【交易季報】Q2/2022-第2期
更新於 2022/07/03閱讀時間約 3 分鐘
本篇季報我會記錄我2022年第二季末於台股和美股的配置，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
台股配置
以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。
增倉
- 標的:新海
- 買進因素:此買進為產業配置的一環，避免自己持有的產業過度偏向於科技與金融類股。
減倉
- 標的:FH彭博非投等債
- 賣出因素:此為定期定額的部位，因為升息的加速，先賣出持股債券評等較差的債券ETF。
- 標的:國泰北美科技
- 賣出因素:當初買進這檔ETF是要抄底科技股反彈，確認越抄越低後就賣出，此筆交易明顯有缺失，主因是買進的預期心理錯誤，後續要吸取此經驗，避免類似的情況發生。
台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:20,000元，累積的股數與報酬，我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。
本季調整
本次的調整幅度相對較大，我有降低每月投資的部位，拉高未來的現金比重。有新增扣款標的卜蜂與中信金，停扣的有FH彭博非投等債。
每月6號
- 元大臺灣ESG永續，3000元，2000元
- 國泰永續高息，3000元，1000元
- 富邦A級公司債，2000元
- 富邦金，2000元，1000元
每月16號
- 富邦公司治理，5000元，3000元
- 富邦未來車，2000元，1000元
- 富邦越南，2000元，1000元
- 中信金，1000元
- FH彭博高收益債，1000元
每月26號
- 富邦台50，4000元
- 兆豐金，4000元，1000元
- 富邦美債20年，1000元
- 卜蜂，2000元
前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，相較於上月新海擠進排行，兆豐金掉出排行。目前7大持股佔比65.93%
- 國泰永續高息 (11.72%)
- 聯華食(11.69%)
- 新海(11.6%)
- 台汽電(8.27%)
- 富邦台50(8.02%)
- 富邦公司治理(7.87%)
- 元大高股息(6.76%)
報酬計算
Q2/2022的單季報酬為-9.07%，2022年報酬為-7.73%。
美股配置
目前美股使用的投資工具為，永豐的ShareShares平台(QQQ)與豐存美股(VOO)，另有機器人理財部位，這部分佔不進行揭露。
每月16號
- QQQ，3000元(台幣)
每月26號
- VT，3000元，暫時停扣後續會計劃換到豐存股執行。
- VOO，100元(美金)
報酬計算
QQQ，總報酬-9.68%(台幣)
VOO，總報酬-6.11%(美金)
VOO，總報酬-6.11%(美金)
警語:本篇文章以上內容只是個人操作的想法及記錄，無進行推薦之意圖，投資之前請進行個人資產評估。
延伸閱讀
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
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扣除投入現金之台股市場報酬6.866%含現金股利7.03%
扣除投入現金之美股市場報酬3.203%
兩者目前落後大盤指數
以下是二月投資交易紀錄
台股部分:
加碼:2890永豐金、3023信邦、9945潤泰新、1
「米勒的投資觀測日報」記錄我每天盤後所做的功課、選股觀察清單，內容除了整合技術分析、籌碼觀察、產業基本面等面向的分析，幫助大家提升對於盤面掌握度、個股觀察技巧。
這是一個為了上漲而找題材發揮的交易氣氛，但凡和AI主角股沾上邉都能雨露均霑。
台股似乎沒那麼狂熱了，沒來由的只漲不跌並不是健康的巿場。台股終於自17346高點緩和下來，開始休息整理。
富貴自然是險中求，但不能強求啊! 千萬別使用會令自己焦慮的方式來作投資，這點很實用，分享予大家。
鑑往知來，一邊複習本周走勢，同時準備下禮拜的交易大事，上週周報說請勿抄底會破底，周一二果然破底了；破底後說會反彈，後續也真的從低到高反彈了600點，就不截圖了，請再看一次日報週報吧
在所有達人跟投顧分析師全面看好的情況下，小牛在盤後還在大漲的時候就跟你說周三不會拉高結算了，很神奇對吧。
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