【交易季報】Q2/2022-第2期

2022/07/03閱讀時間約 3 分鐘
本篇季報我會記錄我2022年第二季末於台股和美股的配置,同時我會把定期定額計畫,與目前的台美股的資產組合和大家做說明。

台股配置

以下的買進與賣出為我個人於本季的買進與賣出,僅會記錄我自己交易的原因,不會做價位與張數的描述。

增倉

  • 標的:新海
  • 買進因素:此買進為產業配置的一環,避免自己持有的產業過度偏向於科技與金融類股。

減倉

  • 標的:FH彭博非投等債
  • 賣出因素:此為定期定額的部位,因為升息的加速,先賣出持股債券評等較差的債券ETF。
  • 標的:國泰北美科技
  • 賣出因素:當初買進這檔ETF是要抄底科技股反彈,確認越抄越低後就賣出,此筆交易明顯有缺失,主因是買進的預期心理錯誤,後續要吸取此經驗,避免類似的情況發生。

台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26,目前定期定額計畫總計:20,000元,累積的股數與報酬,我後續會定期公布相關的詳細記錄給大家。

本季調整

本次的調整幅度相對較大,我有降低每月投資的部位,拉高未來的現金比重。有新增扣款標的卜蜂與中信金,停扣的有FH彭博非投等債。

每月6號

  • 元大臺灣ESG永續,3000元,2000元
  • 國泰永續高息,3000元,1000元
  • 富邦A級公司債,2000元
  • 富邦金,2000元,1000元

每月16號

  • 富邦公司治理,5000元,3000元
  • 富邦未來車,2000元,1000元
  • 富邦越南,2000元,1000元
  • 中信金,1000元
  • FH彭博高收益債,1000元

每月26號

  • 富邦台50,4000元
  • 兆豐金,4000元,1000元
  • 富邦美債20年,1000元
  • 卜蜂,2000元

前7大持股

延續上季的統計,括弧中的百分比為持股比例,相較於上月新海擠進排行,兆豐金掉出排行。目前7大持股佔比65.93%
  1. 國泰永續高息 (11.72%)
  2. 聯華食(11.69%)
  3. 新海(11.6%)
  4. 台汽電(8.27%)
  5. 富邦台50(8.02%)
  6. 富邦公司治理(7.87%)
  7. 元大高股息(6.76%)

報酬計算

Q2/2022的單季報酬為-9.07%,2022年報酬為-7.73%。

美股配置

目前美股使用的投資工具為,永豐的ShareShares平台(QQQ)與豐存美股(VOO),另有機器人理財部位,這部分佔不進行揭露。

每月16號

  • QQQ,3000元(台幣)

每月26號

  • VT,3000元,暫時停扣後續會計劃換到豐存股執行。
  • VOO,100元(美金)

報酬計算

QQQ,總報酬-9.68%(台幣)
VOO,總報酬-6.11%(美金)
警語:本篇文章以上內容只是個人操作的想法及記錄,無進行推薦之意圖,投資之前請進行個人資產評估。

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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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