【定期定額紀錄】富邦公司治理(00692)-2022年5月

閱讀時間約 2 分鐘
本篇文章主要紀錄自己定期定額富邦公司治理(00692)的相關資訊,包含買進的日期、金額、股數做紀錄。除了買賣紀錄之外,也會統計定期定額時間中領到的股利總額,並且根據截稿時的股價計算總報酬。此定期定額紀錄從2021年5月17日開始,至截稿時仍然是持續投資的狀態。
如果你不清楚富邦公司治理的特色可以看看我們先前整理的文章【ETF看重點】富邦公司治理 (00692)

定期定額00692詳細記錄

從2021年5月17日至2022年5/27,目前總投入成本為47,749元,總持有股數為1377股。以下紀錄皆包含1元的買進手續費。

2022年紀錄

本年度截止至5月總投入成本為25852元,買進有股數為737股。

2021年紀錄

本年度總投入成本為21897元,買進有股數為640股。本年度有一筆加碼時間在2021/8/26。

定期定額00692股利紀錄

目前股利領過兩筆,每筆扣掉10元匯費的總金額是969元,以下為扣掉匯費10元的實領股利。

定期定額00692報酬率計算

以本文截稿的時間2022/5/27日的股價為32.07元,計算方式不包含賣出的交易稅與手續費,從2021年5月17至今的投資報酬分別如下。
  • 累積投資金額:47,749元
  • 累積股數:1,377股
  • 股利金額:969元
  • 資產總值:44,160元
  • 含息資產總值:45,129元
  • 損益:-2620
  • 總報酬率:-5.49%

總結

此定期定額計畫從2000元開始起步,並且逐步調整1000元,目前每月的投資額度為5000元。調整的方式主要會依據,Hank自己可投資的金額或股價做調整。
此定期定額投資到本文截稿時,報酬率尚未翻正,投資總有起伏,無法預測股價的高或低進行低買高買的操作。目前我規劃持續投入,且透過自動化定期定額買進的方法,相對主動擇時的買進。算是相當友善且方便的投資方式。
以上定期定額與加碼的買進方式,皆是透過券商進行約定的自動化買進,不包含個人盤中或盤後的零股買賣。後續的定期定額計畫如有停扣或金額上的異動會在未來的交易季報中進行更新。

延伸閱讀

以上數據僅供參考,無進行推薦之意圖,投資的行動與否皆需讀者自行負責。
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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