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2022/06 S-REITs挑選

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關於投資的心得與想法雜記。
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一平-avatar-img
2022/06/05
最近台股ETF多一檔全球型REITS ETF 00908,你對它的評價好嗎? 不錯的介紹的影片 https://youtu.be/QqypaudhNew
複利先生-avatar-img
發文者
2022/06/05
這是業配文章,他介紹出來的大部分基本上都是好話。評價的話,可能要過幾年才知道它的追蹤誤差大不大(我覺得3年是一個最基本門檻),不過以一個收息型的商品,經理費+保管費就吃掉0.6%~0.8%來看,追蹤誤差很可能會落到0.7%~0.9%以上。再者以領息5%的標準來看,還要先支付經理費跟保管費,等於投資者領息跟基金領息中間大概差到0.6%~0.8%。還有台灣投資者領到股息是依所得來源分課稅或免稅?還是跟台灣Rreit一樣全部分離課稅6%?還是像股票一樣納入所得稅去算?這也要考慮(這部分我沒投資所以不知道@@",請知道的人幫忙補充),這樣算下來可能沒有很划算。
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本月淨值增加約1.7K美金,這個月投資級的債券反彈了不少,月中也買了一點債券ETF-BLV。領出7.6K,因為老屋翻新實在會一直有意外驚喜,加上最近原物料價格持續上漲,所以只好再領錢。
本月淨值增加約0.9K美金,由於美國快速升息應該是確定的事,所以又減碼了1/3的債券部位,不過由於持有的債券幾乎都是屬於短期會到期的,受利率變動的影響不若長期得來的大,很多長期投資級的債券在4月的跌幅都在10%以上。 債券持有部位如下
本月淨值減少約2.3K美金,原本應該可以虧損更少的,因為原本有資金需求要領出30K美金,所以有減碼一些港股跟債券,後來仔細尋找財源後只需要10K美金。所以又回頭買了一些港股,但事後來看原本買的港股真的是砍在港股谷底,多損失很多。 S-reits交易如下 股息再投資
上一篇分析的Sabana REIT(M1GU)分析的時間為2021/9/27股價為0.435cent,接近半年後的現在股價為0.465cent,2022/2/25除息0.0157cent,預計在3/21發放,半年間的報酬率為10.5%。
資料說明 1. 市價、DPU跟市值來源為盈透軟體。DPU為最近12個月的數字加總。 2. Gearing(%)跟NAV取自reitdata,遺漏缺失部分則取自最近的業績發表。 3. Yield跟Price/NAV為EXCEL中計算。 4. 名稱中有USD跟EUR的交易貨幣是特殊貨幣,其餘皆是新幣。
2月底的港股+S-reits持股部位如下。
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