台達電 (2308) Q3 2022

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第三季營運狀況
營收1063億(新高),33% YoY、18%QoQ
毛利率30.3%
EPS Q3 4.26元
依照台達說的狀況,菜鳥簡單估算第四季應該也是可以4元
那今年應該可以賺13元上下
重點
在電源項目中EV成長很快
稅前淨利14.3%(新高)
QA
1. 存貨季增,存貨對第三季的影響
第四季會看到存貨下降
2. EV 零件,很多車廠下調展望,台達的看法跟影響
訂單還是非常好,EV今年成長50%,新產品出來必有的現象,目前的挑戰是要如何應付需求
3. 通膨、匯率影響
真的變貴了,但我們不是經濟學家,2C的影響較大,台達是2B較多,影響還好
4. 第四季跟明年展望,缺料問題解決了嗎?
Q4<=Q3,可能稍微低於Q3,明年應該還是成長的趨勢
5. 2023 Q1年增?
Yes
6. 多角化的部分?
不是產品多角化,應該是說地區多角化,美國會有EV補助,有無補貼差不少,地緣政治複雜,所以製造基地要分散,RD也會到美國,因為現在漸漸的不是ODM,所以會需要更多當地的Sales
7. 電源部分有無正面商機
Data center還不錯,台達有經驗,Data center 的電源跟散熱都有,太陽能、儲能台達都有佈局˙
8. 儲能狀況
電池很貴,大家都在搶電池
9. EV市場份額
今年EV的量起來,美國主要車廠量有起來,目前沒有確切的統計資料,預估10%
10. 電機半導體的部分
台達布局很久,因為有看好這部分,但現在價格還是偏高,應用不多,目前應該是用在衛星(菜鳥不確定這個,因為他是講英文)
11. Server跟data center的明年看法
倍數成長,為了做自動化,需求會更高,市場預估短期衰退,對台達沒影響
12. 景氣不好,有沒有要買新的公司
一直都有在看,但sensor市場太熱,還沒買到
13. 有缺貨部分或未滿足訂單?
很少
14. 美金影響、2022Q4 2023Q1 毛利率
1. 不多
2. 30%應該可以
15. 20大影響,看法
沒有
16. EV轉盈時間
可以獲利了
17. 中國電動車市場,台達要做嗎?
較少,都是配合國際車廠
18. 半導體制裁
影響不大
菜鳥心得
目前看起來台達電在趨勢上是無庸置疑的,現在的趨勢幾乎她樣樣都有,不要以為只有電動車是趨勢,Data Center也是,Data Center的電源要很穩定,基本上台達絕對是有這個實力,光電腦的PSU,台達就做得非常好了,要不是他們現在都做2B,不然電腦方面的PSU台達電應該也會有一席之地
但我最關注的還是EV的部分...,海董說已經可以營利了,這其實是一件很值得關注的事情,因為在去年還是前年的時候,海董說2023 營收可以超過10%,但這次直接說可以開始營利了,代表台達電目前的狀況還不錯,還有點超前進度,海董讚,說話算話,再來就是看海董說的2025年可以損益兩平
最後還是要提醒一下,美元變強對他們影響其實沒有其他的科技廠大,因為長官說,他們雖然是收美元,但是他們買東西也幾乎都是用美元,所以影響不會太大
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想入門卻不知道如何入門嗎?一對專業術語還是都看不懂嗎?菜鳥我專門設計了一些課程,讓完全不懂的小白可以稍微的上手有關股票的世界
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2330(台積電)法說 Q3 推估 QoQ 9-13% 毛利率57.5-59.5% 2. Q3實際狀況 QoQ 14.8% 毛利率60.4% EPS 10.83元,累積EPS27.79元 這數字真的有夠誇張的... 3. 第四季展望 營收199-207億(USD) 毛利率59.5~61.5% 一樣來
Q2法說 Q3=Q2*(99%~91%) YoY 17%~19% Q3法說 EPS 19.54元 1. 配發率一樣會到8成~8.5成 特別現金股利還是會發 第四季已經開始有看到拉貨 第四季營收1,080億至1,194億元,31.5美元來算 聯發科的產業我比較沒有那麼了解,所以就不多作介紹,就來算算數
這是Q2說的未來展望 第三季營收年減 47-50% 第三季毛利率、營益率為 42-44%、23-25% 實際情況 第三季營收年減 48.99% 第三季毛利率、營益率為 42.65%、21.75% 只有營益率不符合,所以總體來說還可以 EPS 7.07元,基本上是可以預期的 但目前看起來第四季可能還是
1. 更改重點 (1) 20檔變50檔 (2) 12月中生效 (3) 9大產業變15大產業 2. 目前持股 https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0007a.xdjhtm?etfid=0056.TW 3. 菜鳥觀點 前言 其實菜鳥也不是太專業,而且也沒時
單純想寫 最近股市大跌,其實菜鳥反而覺得是好機會 記住一句話 每次崩盤都是財富重新洗牌的機會 但不是要你們現在歐應,還是要做好資金控管 一開始先說金融股的部分,後面如果有時間,或是大家有興趣,我再多寫一些我在看的股票 1. 金融股 (1) 中信、富邦、國泰、開發 基本上今年有產險的都死得很慘,一來是
這邊就抓我覺得重要的說,如果要看所有的QA,再去菜鳥的社團看 看起來台達電第二季一開始因為受到中國封城的影響,所以這季的毛利率稍微受到影響,不過目前的影響已經都不大了,缺料狀況也有改善 Q1 下半年看法 H2>H1,毛利率也是H2>H1,Q4能不能>Q3不好說,但應該還不錯 Q2 電動車展望 上半年
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