Salesforce中如何快速更新機會階段
2023/01/07閱讀時間約 1 分鐘
在非營利組織，每獲得一筆捐款，我們會把此筆捐款的機會 （交易紀錄）階段從Pledged（未獲得）轉成Closed Won（已獲得）。
但若每天有大量的捐款，一筆一筆手動修改不是有效率的辦法。要如何批次更新機會紀錄的階段呢？
如何批次更新機會階段？
- step 1. 在＂機會＂列表頁處，先切換成總覽模式，總覽模式下我們才能做篩選。
- step 2. 篩選出欲更新的機會，通常會篩選出"結束日期是今天"的機會，因為這些機會代表原本建立定期定額時，預設會是在結束日期這天得到的捐款。
- step 3. 選取機會（一次最多100筆）。
- step 4. 點選右上角Quick Update的按鈕，階段選取Closed Won（或是公司約定的階段），其他欄位可以不用更新。
- step 5. 點選儲存即完成批次更新。
其他批次更新做法
A. 篩選出同一個紀錄類型的機會
只要篩選出同一個紀錄類型，就能在列表頁直接編輯。（其他物件亦可）
因此如果要修改的紀錄不多，但又不想點進每筆紀錄做修改，只要多篩選出＂紀錄類型＂，就可以直接在列表頁進行編輯了！
B. 使用Data Loader、Data Import Wizard
兩種工具也能做到批次更新機會，只是步驟較為繁複。
- step 1. 先到＂報告＂中匯出要更新的機會的識別碼。
- step 2. 將sheet中的機會階段改為Closed Won，並改存CSV檔。
- step 3. Data Loader比對識別碼匯入。
2會員
16內容數
留言0
查看全部
