如何在Salesforce列表頁新增按鈕?

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘


上一篇談到在機會列表頁可以快速更新機會階段。

機會列表頁的更新按鈕

機會列表頁的更新按鈕

列表頁快速更新視窗

列表頁快速更新視窗

但這顆按鈕並非預設的,需要管理員作設定。這篇就來快速談談怎麼在列表頁設定按鈕!


如何在列表頁新增按鈕?

step 1. 到後台物件管理員找到“機會”物件
step 2. 點選「按鈕、連結和動作」並「新增動作」

點選新增動作

點選新增動作

step 3. 選擇動作類型、標籤與輸入名稱

  • 有建立紀錄、更新紀錄、傳送電子郵件、紀錄通話......等動作類型
編輯新增動作(此為classic介面)

編輯新增動作(此為classic介面)

step 4. 調整按鈕的跳出版面

  • 將要想要顯示的欄位拉到白色範圍,做法就如同設定layout一樣
編輯按鈕視窗版面(此為classic介面)

編輯按鈕視窗版面(此為classic介面)

step 5. 回到物件管理員中的機會物件中
step 6. 選取「清單檢視按鈕版面配置」並編輯

編輯機會的清單版面

編輯機會的清單版面

step 7. 將剛才的“更新機會”按鈕新增至「選取的快速動作」

將按鈕設成顯示(此為classic介面)

將按鈕設成顯示(此為classic介面)

step 8. 完成!在前台即可看見新設定的按鈕!

列表頁顯示更新按鈕

列表頁顯示更新按鈕



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YI-HSUAN的沙龍
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Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
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