如何在Salesforce列表頁新增按鈕？
2023/01/17閱讀時間約 1 分鐘
上一篇談到在機會列表頁可以快速更新機會階段。
但這顆按鈕並非預設的，需要管理員作設定。這篇就來快速談談怎麼在列表頁設定按鈕！
如何在列表頁新增按鈕？
step 1. 到後台物件管理員找到“機會”物件
step 2. 點選「按鈕、連結和動作」並「新增動作」
step 2. 點選「按鈕、連結和動作」並「新增動作」
step 3. 選擇動作類型、標籤與輸入名稱
- 有建立紀錄、更新紀錄、傳送電子郵件、紀錄通話......等動作類型
step 4. 調整按鈕的跳出版面
- 將要想要顯示的欄位拉到白色範圍，做法就如同設定layout一樣
step 5. 回到物件管理員中的機會物件中
step 6. 選取「清單檢視按鈕版面配置」並編輯
step 6. 選取「清單檢視按鈕版面配置」並編輯
step 7. 將剛才的“更新機會”按鈕新增至「選取的快速動作」
step 8. 完成！在前台即可看見新設定的按鈕！
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