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在2024年新加坡導航CRM卓越性:最佳CRM解決方案
隨著2024年的來臨,新加坡的企業不斷尋找最佳的客戶關係管理 (CRM) 系統以滿足他們在競爭激烈的環境中的複雜需求。客戶關係管理系統已經從單一的聯繫人管理工具演變為能夠預測趨勢、自動化工作流程並在大規模上個性化客戶體驗的精密的商業軟體。在新加坡這樣的動態經濟環境中,選擇適當的CRM並非一刀切的事情
2024-04-22
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CRM
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Singapore
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新加玻
Salesforce報告如何查看每小時建立的紀錄數?
Salesforce每筆紀錄都有「建立日期」欄位,其欄位類型為DataTime。但是在調報告時會發現「建立日期」只會顯示到日期,不會顯示時間。該如何在報告中查看到建立時間呢?
2023-11-28
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datetime
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RowLevelFormula
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report
【Podcast | 周三居韭屋】美元穩坐神壇、網路安全業績強、Salesforce漲價客戶仍買單
美元穩坐神壇、網路安全業績強、Salesforce漲價客戶仍買單、Crowdstrike首次扭虧為盈 | 最新財經趨勢和美股財報解密你不可不聽!
2023-09-15
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Podcast
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網路安全
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美股
Salesforce Platform App Builder考試分享
日前通過了Platform App Builder的證照考(灑花) 以下為我的一些準備方式以及統整的題目,分享給需要的人。
2023-06-05
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salesforce
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考試
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分享
Salesforce如何控制誰能編輯什麼紀錄―(1)
CRM系統重要的功能之一就是存取權設定,控制不同使用者可以看到或編輯的內容。客戶敏感資料不是所有Salesforce使用者都能觀看,甚至隨意編輯的。那麼Salesforce有哪些存取權設定呢?
2023-05-07
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salesforce
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存取權設定
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組織共用設定
什麼是Salesforce Junction Object?
Junction Object是什麼呢?為什麼要有Junction Object呢?什麼又是Master-detail Relationship呢?
2023-05-07
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JunctionObject
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salesforce
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MasterDetail
欄位級安全性 ― 唯讀v.s必填
最近研究Salesforce權限時碰到了一個問題:『使用者對於某欄位只有讀的權限,但前台又設定此欄位必填,會發生什麼事情呢?』 “唯讀”與“必填”的矛盾對決,是誰會勝出呢?
2023-04-30
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salesforce
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FieldLevelSecurity
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欄位層級安全性
Salesforce Administrator考照分享
今年初花了一些的時間準備salesforce管理員證照考試,並且在不久前通過啦!為什麼特別要考照呢?另外以下我會就三大面向做分享,若對於SF考照還很猶豫的,希望這篇可以給你一些幫助!
2023-02-09
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salesforce
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administrator
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certification
為何Salesforce有些全局操作按鈕會消失呢?
Salesforce全局操作按鈕可以創建或更新紀錄,並且指派到global publisher layout中,讓使用者在任何情境都可以看到這些按鈕,並且點選它。在操作中有些按鈕會顯示不出來,這是為什麼呢?
2023-01-29
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Master
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salesforce
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紀錄類型
如何在Salesforce列表頁新增按鈕?
上一篇談到在機會列表清單頁面可以點選「quick update」按鈕快速更新機會階段。 但這顆按鈕並非預設的,要如何在salesforce的列表頁新增按鈕呢?
2023-01-17
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salesforce
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清單檢視
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新增動作