2023.03.20 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 上週五市場傳出巴菲特與美國政府就銀行業脆弱進行會面,市場關注是否銀行業情況不確定性,美國最大的四家科技公司的市值增加了逾5000億美元,市場續在避險資產與風險間權衡,資金續流入大型科技公司,黃金續表現並在週五收漲3.68%,近一週漲逾6%,維持2020年來區間相對高檔約1990美元。
  • 周末瑞士央行協調瑞銀達成收購瑞信,並減記瑞信價值160億瑞郎債券,以確保私人投資者幫助分擔損失,中小銀行怕擠兌與倒閉、或是營利前景下降,大型銀行則擔憂資產減記風險,短期雖因為央行出手可避免擴大倒閉風險,然而仍可能衝擊資本市場對銀行債權人與股東的長期信心。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面61.7%不變,約31%技術面下降,位階下降至弱勢,市場分數下降至0(0~11,5為中性),市場調節多數弱勢反彈,產業與市值位階差異。
  • 產業方面,技術面全面淨下降,個股強於市場多數上升,並以公用事業、通信為主,但多數仍弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、通信、科技、醫療、消費。
  • 市值方面,巨大型股震盪下降至中性偏強但仍領先市場,其餘市值調節弱勢反彈,維持偏弱。
  • 題材方面,ETF以標普500反向1倍(SH)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、半導體(SOXX)多頭留意壓力、長債(TLT)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:15.278%,前15.370%,15.067%,短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記:
  • 市場續權衡生產物價約增速轉趨負值與金融市場穩定性,以科技與消費為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票相對表現,市場關注美國3/22聯準會會議。
  • 風險方面包括4月將公布第一季財報,料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力,以及3/22利率會議是否至少升息1碼,是否跟進歐洲「升息與流動性提供並進」做法,若改變政策要暫停升息需要避免讓市場恐慌必須以「生產物價明顯下降、失業率得到控制等強調軟著陸成功」的說詞,輕易地改變政策反而易使市場猜測流動性風險超出預期,反而易使短線資金加速流向黃金與公債,因此不確定下,黃金與公債仍是目前政策權衡兩難下具彈性的應對工具。
  • 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%,由負轉正,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,以及4月美國報繳稅結束,資金是否逢低回流推動,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率3.84%、10年期殖利率3.43%,3個月期殖利率4.66%,美元指數103.5、黃金1993,波動率(VIX)25.8。
  • 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間,2月失業率上升至3.6%,短期失業人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高。
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數55.1,略低於 1 月的 55.2,但仍維持擴張,人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單,整體服務需求仍支撐價格,但仍緩慢下降,多數行樣新訂單需求維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股:COIN、GOLD、NEM、WMT、PG、EXC等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.16)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.17)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.17)
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上週五市場傳出巴菲特與美國政府就銀行業脆弱進行會面,市場關注是否銀行業情況不確定性,美國最大的四家科技公司的市值增加了逾5000億美元,市場續在避險資產與風險間權衡,資金續流入大型科技公司,黃金續表現並在週五收漲3.68%,近一週漲逾6%,維持2020年來區間相對高檔約1990美元。
巴菲特在2008年金融危機與2011年分別向美國銀行與高盛注資,本次美國出現銀行因流動性問題出現經營危機下,市場傳出美國政府與巴菲特保持聯繫,市場關注是否將使巴菲特出手支持,以及關注資本市場與金融行業的情況是否並不佳,資金流入流動性資金以及市值最大的公司,近一週美國最大的四家科技公司的市值增加了逾5000億美元,市場續在避險資產與風險間權衡,黃金續表現並在週五收漲3.68%,近一週漲逾6%,維持2020年來區間相對高檔約1990美元。
周末瑞士央行協調瑞銀達成收購瑞信,並減記瑞信價值160億瑞郎債券,以確保私人投資者幫助分擔損失,中小銀行怕擠兌與倒閉、或是營利前景下降,大型銀行擔憂,資產減記風險,短期雖因為央行出手可避免擴大倒閉風險,然而仍可能衝擊資本市場對銀行債權人與股東的長期信心。
瑞銀集團同意以 30 億瑞郎 (32.5 億美元) 收購瑞士信貸集團,瑞信股東每持有 22.48 股瑞信股份將獲得 1 股瑞銀股份,相當於每股 0.76 瑞士法郎,總代價為 30 億瑞郎。低於上周五 (3/17)瑞信市值的一半。
同時瑞士金融監管機構 Finma 表示,價值約 160 億瑞郎的瑞信債券將被完全減記(消失歸零),以確保私人投資者幫助分擔損失。目前歐洲包括匯豐、UBS瑞銀、法興、澳洲澳盛等大多數為優先減記的tire 1 & 2 &3主要偏好發行銀行,此類型在美國發行多數為混和型如特別股,而通常tire若不夠減記,仍可能再向上層的優先債券也有減記風險,加上銀行可供處分利益掛勾金融商品,與一般企業有廠房或設備器具等不同,若資不抵債,歸零重來讓股東與債權人共同承擔利益機率較高,這種減記若衝擊投資人信心,可能引起金融債、或基金等信託資產賣壓,初期賣壓同時將會影響流動性(現金需求),除非資金立即轉向其他資產避免流動性緊縮,資金仍有望續流向黃金或政府債券。

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短線FRC或銀行聯合存入現金注資,度過短線危機,但成長前景下滑併暫停配息,以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行;歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變,利率上升至3%,持續以降低通膨為目標,並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡。
美國公布2月生產者物價顯示月增速下降至負值,生產物價顯示不到衰退至蕭條程度,市場可能關注一碼並押注商業活動訂單回升,短線風險包括資金流向避險資產或產業,風險殖利率上升尚未止穩、失業率可能逐步上升,商業活動與訂單尚未全面回升,短線上續維持區間整理,或可關注4月美國報繳稅結束後是否資金回流。
短線銀行股受抄底反彈資金,信評機構調降銀行體系至負面,行業面臨擴大監管可能與擔憂進一步成本上升壓縮利潤,市場續權衡具高額現金、收入流動性好且具定價能力的大型科技、軟體公司相對穩健。
區域或中小銀行短線見抄底資金,然而若需要融資流通顯示利息成本上升、無法保證存戶貸款交易或存款活動是否阻止流失,因此中長線預期仍然保持弱勢,大型銀行或科技、軟體等具現金與流動性收入中長線相對穩健,市場續權衡聯準會對通膨與流動性的決策結果,預期在商業週期尚未全面回升下續以整理因應。整體股市下降至弱勢,仍
SVB發布籌資彌補虧損後面對擠兌提前破產後被聯邦政府接管,週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場,聯準會也將一年融資措施避免銀行流動性風險,市場可能淡化升息決議,消息後美元走貶。
美國2022年第四季抵押貸款拖欠率小幅上升,2月美國房產抵押取消贖回權下降3%,但仍高於一年前的18%,雖未見立即風險,但市場仍在擔憂SVB作法、聯準會縮表是否才將浮現抵押貸款市場的不確定性。
短線FRC或銀行聯合存入現金注資,度過短線危機,但成長前景下滑併暫停配息,以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行;歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變,利率上升至3%,持續以降低通膨為目標,並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡。
美國公布2月生產者物價顯示月增速下降至負值,生產物價顯示不到衰退至蕭條程度,市場可能關注一碼並押注商業活動訂單回升,短線風險包括資金流向避險資產或產業,風險殖利率上升尚未止穩、失業率可能逐步上升,商業活動與訂單尚未全面回升,短線上續維持區間整理,或可關注4月美國報繳稅結束後是否資金回流。
短線銀行股受抄底反彈資金,信評機構調降銀行體系至負面,行業面臨擴大監管可能與擔憂進一步成本上升壓縮利潤,市場續權衡具高額現金、收入流動性好且具定價能力的大型科技、軟體公司相對穩健。
區域或中小銀行短線見抄底資金,然而若需要融資流通顯示利息成本上升、無法保證存戶貸款交易或存款活動是否阻止流失,因此中長線預期仍然保持弱勢,大型銀行或科技、軟體等具現金與流動性收入中長線相對穩健,市場續權衡聯準會對通膨與流動性的決策結果,預期在商業週期尚未全面回升下續以整理因應。整體股市下降至弱勢,仍
SVB發布籌資彌補虧損後面對擠兌提前破產後被聯邦政府接管,週日美國財政部、FDIC與聯準會聯合宣布今日SVB存戶將能全額領回存款以穩定市場,聯準會也將一年融資措施避免銀行流動性風險,市場可能淡化升息決議,消息後美元走貶。
美國2022年第四季抵押貸款拖欠率小幅上升,2月美國房產抵押取消贖回權下降3%,但仍高於一年前的18%,雖未見立即風險,但市場仍在擔憂SVB作法、聯準會縮表是否才將浮現抵押貸款市場的不確定性。
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