2023.03.20 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 上週五市場傳出巴菲特與美國政府就銀行業脆弱進行會面，市場關注是否銀行業情況不確定性，美國最大的四家科技公司的市值增加了逾5000億美元，市場續在避險資產與風險間權衡，資金續流入大型科技公司，黃金續表現並在週五收漲3.68%，近一週漲逾6%，維持2020年來區間相對高檔約1990美元。
- 周末瑞士央行協調瑞銀達成收購瑞信，並減記瑞信價值160億瑞郎債券，以確保私人投資者幫助分擔損失，中小銀行怕擠兌與倒閉、或是營利前景下降，大型銀行則擔憂資產減記風險，短期雖因為央行出手可避免擴大倒閉風險，然而仍可能衝擊資本市場對銀行債權人與股東的長期信心。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面61.7%不變，約31%技術面下降，位階下降至弱勢，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場調節多數弱勢反彈，產業與市值位階差異。
- 產業方面，技術面全面淨下降，個股強於市場多數上升，並以公用事業、通信為主，但多數仍弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為公用事業、通信、科技、醫療、消費。
- 市值方面，巨大型股震盪下降至中性偏強但仍領先市場，其餘市值調節弱勢反彈，維持偏弱。
- 題材方面，ETF以標普500反向1倍(SH)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、半導體(SOXX)多頭留意壓力、長債(TLT)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.278%，前15.370%，15.067%，短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 市場續權衡生產物價約增速轉趨負值與金融市場穩定性，以科技與消費為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票相對表現，市場關注美國3/22聯準會會議。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，以及3/22利率會議是否至少升息1碼，是否跟進歐洲「升息與流動性提供並進」做法，若改變政策要暫停升息需要避免讓市場恐慌必須以「生產物價明顯下降、失業率得到控制等強調軟著陸成功」的說詞，輕易地改變政策反而易使市場猜測流動性風險超出預期，反而易使短線資金加速流向黃金與公債，因此不確定下，黃金與公債仍是目前政策權衡兩難下具彈性的應對工具。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率3.84%、10年期殖利率3.43%，3個月期殖利率4.66%，美元指數103.5、黃金1993，波動率（VIX）25.8。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：COIN、GOLD、NEM、WMT、PG、EXC等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
上週五市場傳出巴菲特與美國政府就銀行業脆弱進行會面，市場關注是否銀行業情況不確定性，美國最大的四家科技公司的市值增加了逾5000億美元，市場續在避險資產與風險間權衡，資金續流入大型科技公司，黃金續表現並在週五收漲3.68%，近一週漲逾6%，維持2020年來區間相對高檔約1990美元。
巴菲特在2008年金融危機與2011年分別向美國銀行與高盛注資，本次美國出現銀行因流動性問題出現經營危機下，市場傳出美國政府與巴菲特保持聯繫，市場關注是否將使巴菲特出手支持，以及關注資本市場與金融行業的情況是否並不佳，資金流入流動性資金以及市值最大的公司，近一週美國最大的四家科技公司的市值增加了逾5000億美元，市場續在避險資產與風險間權衡，黃金續表現並在週五收漲3.68%，近一週漲逾6%，維持2020年來區間相對高檔約1990美元。
周末瑞士央行協調瑞銀達成收購瑞信，並減記瑞信價值160億瑞郎債券，以確保私人投資者幫助分擔損失，中小銀行怕擠兌與倒閉、或是營利前景下降，大型銀行擔憂，資產減記風險，短期雖因為央行出手可避免擴大倒閉風險，然而仍可能衝擊資本市場對銀行債權人與股東的長期信心。
瑞銀集團同意以 30 億瑞郎 (32.5 億美元) 收購瑞士信貸集團，瑞信股東每持有 22.48 股瑞信股份將獲得 1 股瑞銀股份，相當於每股 0.76 瑞士法郎，總代價為 30 億瑞郎。低於上周五 (3/17)瑞信市值的一半。
同時瑞士金融監管機構 Finma 表示，價值約 160 億瑞郎的瑞信債券將被完全減記(消失歸零)，以確保私人投資者幫助分擔損失。目前歐洲包括匯豐、UBS瑞銀、法興、澳洲澳盛等大多數為優先減記的tire 1 & 2 &3主要偏好發行銀行，此類型在美國發行多數為混和型如特別股，而通常tire若不夠減記，仍可能再向上層的優先債券也有減記風險，加上銀行可供處分利益掛勾金融商品，與一般企業有廠房或設備器具等不同，若資不抵債，歸零重來讓股東與債權人共同承擔利益機率較高，這種減記若衝擊投資人信心，可能引起金融債、或基金等信託資產賣壓，初期賣壓同時將會影響流動性(現金需求)，除非資金立即轉向其他資產避免流動性緊縮，資金仍有望續流向黃金或政府債券。
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現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
上周三美國4月通脹報告給美國股市和商品市場帶來了狂歡，因為數據確認了消費者通脹重回下行軌道，提振9月降息預期，根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(CME FedWatch Tool)的數據，交易員目前預計美國9月份降息的可能性約為74%。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
美國勞工部公佈的3月消費者物價指數（CPI）數據高於預期，引發投資人對降息的期待減少，進而造成美國四大指數在10日下挫。路透社報導指出，通膨數據令股市投資人感到失望，對於通膨的僵持以及可能的降息延遲感到憂慮。
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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