2023.03.27 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心，市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象，資金同時進駐債券，漲幅強於風險資產，黃金則續測試2000美金，同時風險殖利率續震盪走揚，市場維持在風險與避險之間權衡，AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
- 3/31(五)美國2月個人消費支出物價指數PCE，4/3(一)美國3月ISM製造業數據，4/5(三)美國3月ISM服務業數據，4/7（五）美國3月失業率，4/14(五)起Q1財報季。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面65.2%不變，約22.1%技術面上升，位階維持弱勢，市場分數下降至4（0~11，5為中性），市場震盪多數維持位階弱勢並嘗試反彈或支撐，強勢股測試多頭區間。
- 產業方面，技術面多數淨上升，並以醫療、金融為主，個股強於市場全面下降，可能位階輪動。
- 個股強於標普500指數比重板塊前五名為必須消費、原物料、公用事業、工業、科技。
- 市值方面，整維持以巨型股領先給予市場支撐，多頭位階比重較高，其餘弱勢反彈並嘗試止穩。
- 題材方面，ETF以新興市場(VWO)反彈、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、長債(TLT)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.442%，前日15.242%，15.233%，短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心，市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象，資金同時進駐債券，漲幅強於風險資產，黃金則續測試2000美金，同時風險殖利率續震盪走揚，市場維持在風險與避險之間權衡。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率3.76%、10年期殖利率3.37%，3個月期殖利率4.66%，美元指數102.78、黃金1981，波動率（VIX）23.88。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：ISRG、AMT、SO、RBLX、GIS、MDLZ、NEE等。
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歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心，市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象，資金同時進駐債券，漲幅強於風險資產，黃金則續測試2000美金，同時風險殖利率續震盪走揚，市場維持在風險與避險之間權衡，AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
上週五德意志銀行因信用違約交換 (CDS)飆升，主要擔憂德銀違約風險上升，並看空德銀股價，德銀上週五日內股價跌約 15%後，因歐洲央行稱歐洲央行可以提供流動性試圖安撫市場，德銀在法蘭克福股市終場收跌幅8.5%。同時美國金融穩定監督委員會 (FSOC) 周五舉行閉門會議，再次強調金融體系「依然健全且有韌性」，整體目前歐美維持利率一段時間並試圖以預期心理維持市場穩定，包括預期大間銀行吸收存款後也將面臨利潤下滑壓力，市場續權衡失業率維持低檔、物價增速高基期的3~6月帶動的物價壓力下滑下，以及猜次商業活動去化庫存後的訂單回流帶動擴張的基本面支撐，市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象，並且資金同時進駐債券，漲幅強於風險資產，黃金則續測試2000美金，並在歐美央行與財政部談話震盪回落，4 月交割的紐約黃金期貨價格回落至每盎司 1983.80 美元，維持5年高檔區間，同時風險殖利率續震盪走揚，若公債避險需求情緒上升預期將進一步給予風險資金壓力，預期市場維持在風險與避險之間權衡，題材方面，AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
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