2023.03.27 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心,市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象,資金同時進駐債券,漲幅強於風險資產,黃金則續測試2000美金,同時風險殖利率續震盪走揚,市場維持在風險與避險之間權衡,AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
  • 3/31(五)美國2月個人消費支出物價指數PCE,4/3(一)美國3月ISM製造業數據,4/5(三)美國3月ISM服務業數據,4/7(五)美國3月失業率,4/14(五)起Q1財報季。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面65.2%不變,約22.1%技術面上升,位階維持弱勢,市場分數下降至4(0~11,5為中性),市場震盪多數維持位階弱勢並嘗試反彈或支撐,強勢股測試多頭區間。
  • 產業方面,技術面多數淨上升,並以醫療、金融為主,個股強於市場全面下降,可能位階輪動。
  • 個股強於標普500指數比重板塊前五名為必須消費、原物料、公用事業、工業、科技。
  • 市值方面,整維持以巨型股領先給予市場支撐,多頭位階比重較高,其餘弱勢反彈並嘗試止穩。
  • 題材方面,ETF以新興市場(VWO)反彈、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、長債(TLT)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:15.442%,前日15.242%,15.233%,短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記:
  • 歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心,市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象,資金同時進駐債券,漲幅強於風險資產,黃金則續測試2000美金,同時風險殖利率續震盪走揚,市場維持在風險與避險之間權衡。
  • 風險方面包括4月將公布第一季財報,料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力,2月失業率上升至3.6%,短期失業人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高。
  • 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%,由負轉正,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,以及4月美國報繳稅結束,資金是否逢低回流推動,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率3.76%、10年期殖利率3.37%,3個月期殖利率4.66%,美元指數102.78、黃金1981,波動率(VIX)23.88。
  • 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間,利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%,目前預期至少再升息1碼。
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數55.1,略低於 1 月的 55.2,但仍維持擴張,人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單,整體服務需求仍支撐價格,但仍緩慢下降,多數行樣新訂單需求維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股:ISRG、AMT、SO、RBLX、GIS、MDLZ、NEE等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.24)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.24)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.24)
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歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心,市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象,資金同時進駐債券,漲幅強於風險資產,黃金則續測試2000美金,同時風險殖利率續震盪走揚,市場維持在風險與避險之間權衡,AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
上週五德意志銀行因信用違約交換 (CDS)飆升,主要擔憂德銀違約風險上升,並看空德銀股價,德銀上週五日內股價跌約 15%後,因歐洲央行稱歐洲央行可以提供流動性試圖安撫市場,德銀在法蘭克福股市終場收跌幅8.5%。同時美國金融穩定監督委員會 (FSOC) 周五舉行閉門會議,再次強調金融體系「依然健全且有韌性」,整體目前歐美維持利率一段時間並試圖以預期心理維持市場穩定,包括預期大間銀行吸收存款後也將面臨利潤下滑壓力,市場續權衡失業率維持低檔、物價增速高基期的3~6月帶動的物價壓力下滑下,以及猜次商業活動去化庫存後的訂單回流帶動擴張的基本面支撐,市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象,並且資金同時進駐債券,漲幅強於風險資產,黃金則續測試2000美金,並在歐美央行與財政部談話震盪回落,4 月交割的紐約黃金期貨價格回落至每盎司 1983.80 美元,維持5年高檔區間,同時風險殖利率續震盪走揚,若公債避險需求情緒上升預期將進一步給予風險資金壓力,預期市場維持在風險與避險之間權衡,題材方面,AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。

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市場尚未擺脫對銀行流動性緊縮與金融穩定性的擔憂,德銀信用違約交換再次飆升,黃金續測試2000美元區間高檔。
美國3月升息1碼符合預期,點陣圖預期利率終點再升一碼,同時美財長葉倫表明並沒有考慮由聯邦存款保險公司(FDIC)覆蓋所有銀行存款的做法,維持以科技為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票續領先市場,資金也同步流向債市與黃金鎖利避險,可能出現各資產同步表現情況。
半導體巨頭合作高階晶片光刻技術,Nvida推出針對奈米級晶圓光刻技術軟體,有望逐步轉向依靠半導體應用軟體提高收益。AI應用日漸白熱化,將有助提高定價與加值服務,Adobe將推出自有版權AI生成工具。
周末瑞士央行協調瑞銀達成收購瑞信,並減記瑞信價值160億瑞郎債券,以確保私人投資者幫助分擔損失,中小銀行怕擠兌與倒閉、或是營利前景下降,大型銀行則擔憂資產減記風險,短期雖因為央行出手可避免擴大倒閉風險,然而仍可能衝擊資本市場對銀行債權人與股東的長期信心。
短線FRC或銀行聯合存入現金注資,度過短線危機,但成長前景下滑併暫停配息,以及美國財長葉倫表示不會在救助擴展每家倒閉的銀行;歐洲宣布升息兩碼(0.5%)不變,利率上升至3%,持續以降低通膨為目標,並將在必要時提供流動性資持。市場續在避險資產與風險間權衡。
市場尚未擺脫對銀行流動性緊縮與金融穩定性的擔憂,德銀信用違約交換再次飆升,黃金續測試2000美元區間高檔。
美國3月升息1碼符合預期,點陣圖預期利率終點再升一碼,同時美財長葉倫表明並沒有考慮由聯邦存款保險公司(FDIC)覆蓋所有銀行存款的做法,維持以科技為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票續領先市場,資金也同步流向債市與黃金鎖利避險,可能出現各資產同步表現情況。
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周末瑞士央行協調瑞銀達成收購瑞信,並減記瑞信價值160億瑞郎債券,以確保私人投資者幫助分擔損失,中小銀行怕擠兌與倒閉、或是營利前景下降,大型銀行則擔憂資產減記風險,短期雖因為央行出手可避免擴大倒閉風險,然而仍可能衝擊資本市場對銀行債權人與股東的長期信心。
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