EDX是什麼？由資本巨頭帶動的比特幣和加密貨幣市場上漲
2023/06/23閱讀時間約 4 分鐘
上週，全球資本BlackRock資本向美國SEC提出現貨比特幣（BTC）的ETF申請。2天前，由華爾街資本（Citadel、Fidelity，Charles Schwab等）主導的加密貨幣EDX Markts（EDXM）交易市場成立。接著市場傳言Fidelity也準備申請類似加密貨幣ETF。雖然目前市場仍頂著美國央行加息的壓力，但資本接二連三的動作，卻已經被市場解讀為加密利多。就這幾天，比特幣快速漲破30000美元心理關卡。而恐懼與貪婪指數也上升到65，屬於貪婪的範圍。
由最近多家華爾街資本的動作，市場不難做出「SEC監管的規範是不是即將出爐」的推測。一旦SEC推出加密資產新規，對於市場資本的流入將會有極大的助力。伴隨著明年的比特幣減半週期，我們似乎可以看到下一波牛市的影子。而在加密貨幣發展的路程上，由華爾街金融勢力推出的EDX交易所則算是一個里程碑。
EDXM
EDX Markets 是一家面向機構客戶的非托管交易平台，並不會直接處理零售客戶的資產，而是為客戶提供一個進行加密資產和美元交易的交易市場。在 EDX 上交易的產品目前僅有比特幣 BTC、以太幣 ETH、萊特幣 LTC 和比特幣現金幣 BCH，未來美國機構可以在EDX上進行加密資產交易。而由華爾街資本巨頭成立的交易所，既然能上市自然就代表了這個交易所已經獲得了監管部門SEC和CFTC*的認可。雖然目前法規尚未出爐，但未來在合規性上的風險，我認為是相對小的（對比於Binance.US）。
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SEC & CFTC解釋
SEC是美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）的縮寫，CFTC是美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）的縮寫。這兩個機構是美國聯邦政府監管金融市場的機構。
- SEC主要負責監管和監督美國證券市場的運作。它的主要職責包括保護投資者的權益、確保市場公平、提供投資者資訊以及執行證券法規等。SEC的工作範圍包括註冊證券、監管證券交易所、監管證券經紀商和投資顧問，並監督上市公司的財務報告和披露等。
- CFTC則是負責監管和監督美國商品期貨市場和衍生品交易的機構。它的主要職責是確保市場的透明度和公平競爭，預防詐騙和操縱行為，保護投資者免於不當風險。CFTC的監管範圍包括期貨合約、期權合約和衍生品交易所等。
SEC和CFTC在監管範圍和職責上有所區別，但兩者都致力於維護金融市場的穩定和保護投資者的權益。它們的監管工作對於維護公平、透明和有序的金融市場起著重要的作用。
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EDX交易幣種
而EDX選擇這4個加密貨幣，由上週SEC的起訴中可以起碼排除了它們被SEC標註為證券的風險。對於這四個加密貨幣而言，也是利多。而EDX目前只能做給機構使用作為現貨交易的平台，不能隨意上幣，不能有合約槓桿，期貨等衍生品。我們不知道未來EDX是否會開放給散戶，所以從本質來說它就是一個簡易版的中心化交易所。不過由參與的資本來說，未來合規的可能性更高，也代表了巨頭們參與加密貨幣未來的意願已經開始提高。
另外一個有趣的觀察是美國聯準會主席鮑爾對於加密貨幣市場的表態。就在昨天的一場眾議院金融服務委員會會議中，鮑爾明確提到“我們將穩定幣視為貨幣形式的一種。而在所有成熟的金融體系裡，央行是貨幣可信度的最終代表。。。。比特幣和加密貨幣看起來具有持久的價值”。這也表明了美國政府在加強對比特幣等加密貨幣監管勢在必行的決心。
最後，總結一下。目前看來 EDX 交易所和消費者使用的中心化交易所Coinbase或Binance並不同，它們所處的賽道和定位不同也不構成競爭。雖然EDX並非為零售消費者所設立，但允許機構參與的EDX交易所在未來有可能會發展成一個新型的、專門交易加密貨幣商品的交易窗口，類似芝加哥商品期貨交易所。法規一旦成立，所有衍生商品和零售交易市場都會應聲而出。如果我們從這個角度來看，整個加密貨幣市場的想像空間就更大了。也難怪市場在這波的消息上有如此大的反應。
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