投資|槓桿月報|2023.06

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投資理財內容聲明
去年(2022)在美國通膨的壓力下,股市從高點一路下探20%,當時開始以定期不定額的方式投入槓桿類型ETF,經由實測去了解在熊市氛圍下,利用槓桿投入股市的效果如何,每月都會分享我槓桿投資的項目與金額供大家參考。

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採用元大台灣50正2(00631L)與富邦NASDAQ正2(00670L)以7:3的方式做配比,預計今年要投入總額70萬。

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6月槓桿投資覆盤

  1. 到目前為止從2022/7月到現在,此投資組合年化報酬率為85%,相當的亮麗,證明在熊市氛圍下,進行微笑曲線的定期策略是有幫助的
  2. 今年4月開始進行較大額的投入,主要是因為看到景氣領先指標有翻揚的現象,因此加大投入腳步
  3. 經歷過5、6月台美股的大漲,感到股市總是在毀滅中重生,半信半疑中成長,投資指數是可以得到大盤平均的回報,透過槓桿可以減輕現金流的壓力
  4. 原以為今年上半年會呈現盤整趨勢,結果與大部分分析師看法大相逕庭
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Alston_Lifestyle
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遵循生命週期投資法為圭臬,實測槓桿投資效益,透過有效的資金配比,達成理想的生活樣態
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2025/01/01
簡單且長期持有才是制勝關鍵。2024年台股上漲28.4%。回顧2020年入市以來,從新冠疫情到各種市場波動,更加堅定資產配置。主要配置於大盤槓桿型ETF,並適度分散至美股市場。今年元大台灣50正二上漲58.9%的成績,正是耐心投資的成果。展望2025年,我將降低槓桿比重對抗風險。
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2024/12/15
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10月是第四季的開端,加權指數回升至兩萬兩千點,經過大幅震盪後,市場情勢雖有波動,但基本面仍然樂觀。四大CSP業者不斷增加AI投資,顯示未來發展潛力。文章中提到了投資者應對市場的信心及景氣信號分數的影響,並提出在短期波動中,利用恐慌性賣壓進行加倉的策略。
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