投資|槓桿月報|2023.08

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採用元大台灣50正2(00631L)與富邦NASDAQ正2(00670L)以7:3的方式做配比,預計今年要投入總額70萬。

損益與報酬

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每月槓桿投入統計

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可視化圖表

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8月槓桿投資覆盤

  • 持續按照紀律進場,以季度別記錄如下:
    2022Q3: 7.9萬 2022Q4: 5.0萬
    2023Q1: 12.5萬 2023Q2: 28.8萬 2023Q3截至目前8.6萬
  • 8月總投資報酬率15%,比7月降低10%,這波下跌段對於獲利有相當程度的衝擊,不過本年度要投資的金額僅剩7萬元,會持續買入
  • 目前策略是持續持有,相信指數會回歸多頭,漲多獲利回吐是正常的,若價格低於成本價,我會進行第二套資金建倉
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遵循生命週期投資法為圭臬,實測槓桿投資效益,透過有效的資金配比,達成理想的生活樣態
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採用元大台灣50正2(00631L)與富邦NASDAQ正2(00670L)以7:3的方式做配比,預計今年要投入總額70萬。
去年(2022)在美國通膨的壓力下,股市從高點一路下探20%,當時開始以定期不定額的方式投入槓桿類型ETF,經由實測去了解在熊市氛圍下,利用槓桿投入股市的效果如何,每月都會分享我槓桿投資的項目與金額供大家參考。
政府為了降低青年購屋壓力,推出了新青年安心成家房貸,本文主要針對各種貸款的金額進行試算,以最優惠的利率做計算,不代表每個人都可以拿到最低優惠與寬限期。也會提供簡短的政策評論,表述我對於房市的看法。
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