1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事後又令人踩碎了王汗的腦袋，並輕率地決定出兵討伐鐵木真。汪古部首領派其子向鐵木真進貢，透露了太陽汗企圖進攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發生納忽崖之戰，太陽汗步步後退，損失慘重。
版主心得：
本集最重要的是鐵木真藉西征乃蠻，順勢建立「千戶制」與「怯薛制」，「千戶制」打破家族和部落的界線，以千戶、百戶、十戶統治，軍政合一；「怯薛制」選貴族子弟為中軍護衛，確立對鐵木真個人的忠誠，同時兼做人質，使蒙古族開始以大汗為核心運轉。其次是傳統蒙文字母的締造者：塔塔統阿登場，回鶻字母的傳統蒙古文，直式書寫，難學異常，不過仍是蒙古國的官方文字與中華人民共和國內蒙古自治區的教學文字。
最後才是克烈的敗亡與乃蠻的自大，乃蠻自負不意外，意外的是札木合不提供建議，成天恐嚇太陽汗是想怎樣，根本不是乃蠻的食客，而是蒙古的間諜啊XD。
