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個股分享:鴻碩 3092

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個股分享:鴻碩 3092

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嗯,可轉債粉專,還是要寫一下可轉債相關的文章,鴻碩這檔股票,有鴻海的鴻跟和碩的碩,不過,他跟這兩家公司都沒關係喔,他唯一的關係就是老闆創業以前曾經是鴻海的員工,一樣,我們先看一下鴻碩的可轉債,這一檔的可轉債鴻碩一,曾經到200多塊,發行時才109.2,所以應該對得起在一開始持有這檔債的人,當然高檔去追的,就是另一個故事,看一下轉換率也98.36%了,所以大部份的債權的轉換了,債也將在九月到期了。而鴻碩二是7/4日發行的,轉換價是37.6,目前還不能拆解,要7/11才可以買賣CBAS.

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鴻碩就只有一種產品,連接線,其在3C 市場的連接線市場市佔率非常大,可說是兩台螢幕就有一台是用鴻碩的連接線,而為了不要受制於人,鴻碩的經營還有一個特點,就是他們做了垂直整合,一條龍的生產,連銅都自己抽絲提練,這樣的好處就是可以掌握每一個環節的生產資源,不用受制於人,讓毛利率可以穩定,所以如果觀察其進入電動車市場之前,可以看到毛利率都在25%上下。

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然後在2021年的第一季,宣布進入電動車市場,所以除了3C市場的連接線外,鴻碩也進入了電動車的連接線市場,不過,這時候,鴻碩的毛利率就開始下降了,這個可能來自於進入一個新的市場,你要投資在人才,投資在設備等等,而毛利率一拉低,營收結構就變得很重要了,因為若是高毛利率的營收夠高,就可以Cover低毛利率的投資,而低毛利率的營收佔比一旦偏高,但是高毛利率的營收佔比不夠高時,可能財報的表現上就會比較不好,依最近的平均毛利率來看,我會猜測可能電動車的市場是有維持住的,但是原本的連接線市場目前是非常弱的,若是短期內無法改善,可能就比較難看到好的消息。

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接下來讓我們來看一看財報的資料,

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2025/04/27
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2025/04/20
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