【0731米勒財經早報】軟著陸希望升溫 英特爾領費半強漲逾2%；通膨持續退燒！美6月核心PCE年增4.1%

每天有超過上百則財經新聞，而新聞中穿插許多廣告，Miller每天上午從各大財經、新聞網站、政府統計數據、...，彙整國內外最即時、重要的財經訊息。

一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件

〈美股盤後〉軟著陸希望升溫 英特爾領費半強漲逾2% 周線飆超4%
英特爾和三星、SK 海力士和美光均發出下半年晶片需求復甦的訊號，費半飆升超過 2.2%。道瓊收紅超過 175 點。標普升近 1%，創去年 4 月以來收盤新高，那指勁揚近 2%，創 5 月 26 日以來最佳單日表現。

《日股》"日銀衝擊"、日經挫131點；銀行股飆
受「日銀衝擊(修正YCC)」影響、日圓升值，拖累日經225指數28日盤中一度暴跌超過850點，不過之後因低接買盤湧入、支撐指數跌幅急縮，終場下跌0.40%或跌131.93點，收32,759.23點，4個交易日來第3度走跌。

《歐股》德Q2 GDP停滯、消化央行決策 泛歐指挫
市場消化上週超級央行週的結果，7月28日歐洲股市小幅收跌。泛歐STOXX 600指數下跌0.2%(0.96點)、收470.78點。產業方面，各類股大多收黑，其中以媒體股跌幅最大，滑落1.3%。

通膨持續退燒！美6月核心PCE年增4.1% 創近兩年來最小增幅
美國商務部周五（28 日）公布數據顯示，6 月個人消費支出（PCE）物價指數年增 3.0%，略低市場預期的 3.1%，遠低前值 3.8%，為 2021 年 3 月來最小增幅；聯準會（Fed）偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 6 月核心 PCE 年升 4.1%，低市場預期的 4.2% 與前值 4.6%，創 2021 年 9 月以來最小增幅。

美通膨回落 密大7月消費者信心指數終值升至2021年來新高
隨美國通膨持續退燒，密西根大學周五（28 日）公布的 7 月消費者信心指數終值報 71.6，雖略低於市場預期的 72.6，但仍遠高 6 月的 64.4，寫下 2021 年 10 月以來新高。

美國Q2勞動力成本增速創兩年來最慢 就業市場降溫
美國勞工部周五（28 日）公布最新數據顯示，第二季聘雇成本指數（ECI）季增 1%，不及市場預期的 1% 和前值 1.2%，也遠低去年同期季增 4.5%，增速為兩年來最慢，反映出就業市場正在逐漸降溫，助聯準會（Fed）對抗通膨一臂之力。

Fed傳聲筒：聯準會9月不升息需達2大條件
有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週五 (28 日) 撰文指出，聯準會 (Fed) 年內不再升息將有兩大條件，除了通膨持續降溫，薪資增速也要持續減速。

美科技股財報會議上狂提AI 經濟衰退、通膨談論次數減
根據彭博分析，將近一半已公布財報的那斯達克 100 成分股公司高層，在和投資人及分析師的電話會議中，比較少使用到經濟阻力、通膨和衰退等用詞，與去年情況大不相同。對於這方面的擔憂情緒，去年拖累股市走低。

歐盟壓力測試結果出爐 70家銀行有3家未過關
歐盟銀行監管機關周五 (28 日) 公布 2023 年壓力測試結果，70 家銀行接受測試後，有三家銀行未能達到資本要求。歐洲銀行聯合會 (EBF) 表示，此結果再次證明歐洲銀行業具有韌性。

AI趨勢恐蠶食英特爾市場！分析師：客戶為打造AI訓練環境 可能暫緩非GPU晶片支出
在公布第二季財報優於預期後，英特爾 (INTC-US) 周五 (28 日) 股價大漲 6% 以上，但該公司前景存在一個不容低估的潛在風險：人工智慧 (AI) 趨勢將如何影響各企業的資訊科技 (IT) 支出？

〈財報〉高售價助力 寶僑上季業績微升 但財測令人失望
寶僑公司 (PG-US) 周五 (28 日) 公布的上季獲利和營收超出分析師的預期。但該公司發布的 2024 財年銷售財測相對悲觀，低於華爾街預期。

〈財報〉能源價格下跌影響 埃克森美孚Q2淨利年減近六成
石油巨擘埃克森美孚周五（28 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受到能源價格大幅下跌影響，該季淨利年減近 6 成，為連三季獲利衰退，也是自 2014-2016 年石油市場崩盤以來最長一次下滑，但營收與本月稍早時發布的預期相符。

本週操盤筆記：美國7月非農、蘋果財報、英國與澳洲央行決策
本週國際重要財經大事包含：英國、澳洲等央行公布最新貨幣政策決議，以及一系列重要經濟數據，包含美國 7 月非農報告、失業率、製造業數據等，中國也將公布官方與財新採購經理人指數 (PMI)；重磅科技股財報由蘋果 (AAPL-US) 領軍，亞馬遜 (AMZN-US)、高通 (QCOM-US) 和超微 (AMD-US) 也將公布上季業績。

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

華為重登陸手機五哥 上季市占增至13%
國際數據公司IDC發布第2季大陸手機市場追蹤報告，其中在出貨量排名前五中，再次出現華為身影。IDC數據顯示，今年第2季華為手機市占13%，排名第五，而去年同期手機市占僅7.3%，消失在前五大手機廠商之列。

港股恒大物業 繼續暫停交易
港股恒大物業30日在港交所公告，公司股份將繼續暫停買賣。此前港股恒大汽車股票已宣布恢復交易，而中國恒大則表示繼續暫停買賣。

傳拜登8月中旬將簽署行政命令 限制美國在中國科技投資
彭博周五（28 日）援引知情人士消息報導，美國總統拜登計劃在 8 月中旬之前簽署一項行政命令，限制美國在中國的關鍵投資技術。該命令的重點是半導體、人工智慧（AI）、量子運算，並不會影響任何現有投資，只會禁止某些交易，其他交易將必須向美國政府披露。

陸上半年太陽能安裝 激增154%
綠色產業成為拉動大陸經濟成長的一大力量，出口「新三樣」（鋰電池、太陽能電池、電動汽車）成形，上半年太陽能行業延續迅猛發展，新增安裝78.42GW，年增達154％，此數字接近2022全年的新增安裝規模。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力，如果尚無法判斷就觀察看看，過段時間有空的時候，Miller再整理一些自己的觀察和教學。

三星將擴大釋單 面板雙虎Q4有望賺錢
近期面板需求回溫，外媒報導，全球液晶電視龍頭三星將降低對陸企京東方的依賴，下半年擴大釋單台灣與日本面板廠。法人研判，雙虎若加強出貨電視面板、價格回到現金成本以上，雙虎今年第4季可望挑戰單季獲利。

航商大減艙、貨量回穩等效應 貨櫃海運價短線往上衝
貨櫃海運四道金牌護體，第3季運價衝高。貨攬業界指出，「聖嬰現象致巴拿馬運河乾旱、全球航商大減艙、貨量本季回穩、綠色航運法令發酵」四大金牌齊發，將續推高貨櫃海運價，業內人士指出，短線美西線每FEU（40呎櫃）將有望重返2,000美元，美東線則可望突破3,000美元。

SiC模組供不應求 安森美拿客戶長單 台供應鏈營運注暖流
安森美 (onsemi)(ON-US) 宣布，全球汽車零組件大廠麥格納 (Magna)(MGA-US) 電驅系統將採用自家 EliteSiC 智慧電源方案，且麥格納將斥資 4000 萬美元協助安森美採購最新碳化矽設備，以確保供給順暢；市場看好，隨著安森美產能進一步擴張，後段封測供應鏈將同步受惠。

遊戲主機翻新！台積、原相、鴻海等有望受惠 營運增添柴火
全球家用遊戲主機有望再掀戰火。市場傳出，任天堂（Nintendo）旗下Switch系列後繼機種Switch 2將於2024年內推出，最近流出一批外觀、規格資訊；Sony旗下PS系列，最新產品PS 5 Slim則有機會於今年下半年登場，市場看好兩大主機供應鏈台積電（2330）、原相、鴻海、鴻準有望受惠，為下半年營運增添柴火。

生技業盼借助生成式AI 加速新藥研發、篩選
生物產業協會名譽理事長李鍾熙認為，AI的開發以新藥價值最高，國內業者目前偏向以診斷和影像分析為主，透過AI篩選藥物、臨床設計增加新藥開發成功率，縮短上市時程和降低成本，將是未來趨勢，也是新藥業者致勝關鍵。

張忠謀神預言 美晶片業自爆2030驚人慘況
受到裝機專業人才不足的影響，台積電日前坦承美國廠量產延後一年至2025年。與此同時，美國半導體產業協會（SIA）也警告，2030年美國半體業將缺工6.7萬人，衝擊美國振興晶片業的努力。上述消息，在在印證台積電創辦人張忠謀此前神預言，赴美設廠「製造成本太高、缺乏相關人才」。

政院5戰略 加速氫能發展
配合2050年淨零碳排目標，淨零氫能路徑也出爐，政府將投入46.15億元，從供給、基礎設施、發電、運輸及工業5大面向推展，2050年氫能發電占比將達9～12％，台電興達電廠也將在2025年完成混燒發電示範。另產業燃氣鍋爐氫比例也將逐步提升。

內資現「出走潮」14檔三優股有靠山
台股指數衝上萬七以來，內資出現「出走潮」，投信7月賣超金額直逼200億元，惟仍有部分個股異軍突起，持續獲得資金青睞。市場專家表示，投信持股水位雖降低但對績優股始終未變心，在半年報陸續公布之際，包括精成科、新普、弘塑等14檔個股前景看好，擁投信偏多、KD指標向上且第二季營收季增等「三優加持」，可作為布局的參考。

出口和投資不如預期 我Q2 GDP下修至1.45%
主計總處公布第 2 季我國經濟成長率 (GDP) 概估值為 1.45%，較 5 月預測數減少 0.37 個百分點，主計總處說明，主要是因商品出口和資本形成 (包括固定投資與存貨變動) 不如預期，GDP 主要由內需貢獻，第 2 季國內需求對經濟成長貢獻 1.67 個百分點。

〈台股風向球〉大型法人恐不給力 17400點有鍋蓋反壓
上周台股加權指數再度彈升 262 點，7 月至今續漲 377 點，法人指出，多頭防守力道強勁，拉回隨即有低階買盤湧入，不過，進入 8 月後有更多大型財報將公布，在第二季出口表現普遍不佳、景氣尚未復甦之際，加上 17400 點位置有長線阻力待克服，料本周將處在區間整理，呈現以財報亮眼股各自表現的格局。

四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察

整理前一日盤勢分析資料，也提供一種Miller常用的選股方法，篩選出來前一天股價創新高的標的，作為隔日與未來一段時間持續觀察的標的（個別股票隔天可能大漲、大跌或開始進入盤整），這取決於該股票近期籌碼、股性；但根據過去兩個多月的觀察與實證，首次觀察到創新高的個股後續約有5成的機率會持續在1個月內再創新高、約1成的機率不再創高、且在後續1個月內成為弱勢個股；另外4成大多呈現震盪盤整走勢。根據這樣的統計數據作為基礎，可以搭配個股籌碼、技術線型，調整操作的方法。另一方面，這樣股票常常也是許多短線交易者、隔日沖大戶鎖定的標的、或有部分是法人鎖定的標的，因此，也可搭配相關籌碼分析，判斷是否可以在隔日進場做當沖的交易。

〈台股盤後〉AI領軍多頭惟缺資金點火 小漲51點收17292.93點 周線收紅
台股今 (28) 日雖有半導體、AI 族群發動攻勢，但因台美利差擴大，外資匯出套利，少了資金動能助攻，讓台股多頭有氣無力，終場小漲 51.11 點，收在 17292.93 點，周線收紅，成交量 3803.93 億元。

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