2023.11.09 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 市場資金流動續推升債券逢低買盤並推動價格,符合預期,短線在股市連日震盪調節,接連財報優於預期下關注資金輪動情況,並關注中小盤股近日表現是否帶動市場買盤氣氛,韓國三星電子表示自研AI生成模型將整合至手機,ARM公布財報也見到AI技術帶動的收入挹注,符合預期AI應用帶動周邊產品線營利表現。
  • 12/13(三)美國利率決議,有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面59.2%不變,約32.4%技術面下降,位階下降至中性偏弱,市場震盪調節,個股表現。
  • 產業方面,技術面整體淨下降,並以金融、醫療為主,市場測試支撐、個股強於產業小幅下降。 個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:通信、科技、金融、原物料、公用事業。
  • 市值方面,中小盤股震盪調節下降至偏弱,維持與巨、大型股相對強勢。。
  • 題材方面,ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、美長債(TLT)反彈、高收債(HYG)低檔、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、元宇宙(METV)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.796%,前日14.744%,14.848%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變,股債資金同步表現,並續受以巴衝突持續、財報季訊息干擾,以及美國國會臨時支出法案以避免政府關門將於11/17到期。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率持續縮窄,股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.922%、10年期殖利率4.497,3個月期殖利率5.459%,美元指數105.34、黃金1957.25、波動率(VIX)15.15。
  • 美國聯準會11月利率決議維持不變,基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後,9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議,市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
  • 美國10月ISM製造業回落至46.7,前月為49,主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後,國際訂單需求逐步擴張,但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩,因此整體製造業可能仍以產業週期輪動,維持平緩狀態,人力需求下降、物價壓力續降,半導體恢復供應緩解供不應求情況,上游生產物價壓力、庫存壓力緩解,AI帶動產品迭代更新需求,關注是否帶來上下游訂單支持,並關注週期性訂單是否輪動,市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化,
  • 美國 10月 ISM 服務業指數51.8,連兩個月下滑,低於前兩個月的53.6、54.5,仍維持擴張、有撐,整體數值下滑應為去庫存加快導致,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快,仍有週期性消費季支撐商業活動,仍有望實現軟著陸與利率正常化,仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

RBLX、AXON、ORCL、RCL、JPM等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


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市場資金流動續推升債券逢低買盤並推動價格,符合預期,短線在股市連日震盪調節,接連財報優於預期下關注資金輪動情況,並關注中小盤股近日表現是否帶動市場買盤氣氛,韓國三星電子表示自研AI生成模型將整合至手機,ARM公布財報也見到AI技術帶動的收入挹注,符合預期AI應用帶動周邊產品線營利表現。

市場在連續三日震盪調節下,主要以中小型股影響,拖累市場重回中性偏弱,然而資金明顯流向債券,資金推動高收債、投資級債、政府公債,符合11月初提及在10月因利差縮窄、債市買賣逢低震盪換手後,資金可能轉向推動債券價格的情況,股債仍有望趨於平衡。

短線上在連日的震盪調節下,以債券與個股主要表現,個股方面受到財報影響帶動的連日表現,仍須關注在市場差異表現下中小型股是否率先見到逢低買盤、帶動資金輪動,則可關注下一波趨勢,維持觀察。

訊息方面,韓國三星電子表示自研AI生成模型,預計明年整合到旗下Galaxy S24系列智慧型手機中,並將逐步擴展到三星的各種產品應用,並在蘋果也持續加大投資AI技術,符合日前預期的AI技術從大範圍的雲端發展到本機設備運行,仍有望帶動終端消費品迭代更新,其中ARM公布財報也見到AI技術帶動的收入挹注,符合預期AI應用帶動周邊產品線營利表現。



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市場延續關注財報訊息、股債震盪嘗試平衡,RIVN與DDOG財報公布顯示電動車需求前景仍然穩健以及AI應用帶動周邊產品線營利表現,題材收入實現的增長有望符合預期發展,市場仍有望伺機布局。
市場關注美國國會面臨臨時關門期限將至的政策進展,短線股債震盪,日本自動駕駛發展、恩智浦(NXPI)看好汽車與工業需求、3C消費需回升,關注UBER財報是否也將對自動駕駛提出訊息。
馬斯克的人工智慧公司xAI推出強調直覺融合的AI工具「Grok」,該工具也將與特斯拉、X等公司密切合作,給予AI行業發展、社群發展進程增添積極情緒。
市場延續聯準會維持利率不變買盤,整體仍受財報激勵,PLTR公布財報可能給予市場樂觀看待商業投資回升、或對數據分析與AI應用的接受度上升,資金仍推動債券買盤,盤後蘋果財報顯示新品周期銷售仍然強勁,並顯示利息壓力下降、利差縮窄逐步淡化高利率壓力,股債仍有望趨於平衡,關注今日經濟數據公布。
聯準會於預期維持利率不變,美國景氣維持週期性變化給予支撐,資金可能轉向推動債券價格,股債仍有望趨於平衡,12/13(三)美國利率決議,市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
AMD財報公布將量產AI晶片,豐田宣布加大投資並擴增純電與混合動力產線,在特斯拉與豐田擴大資本投資下,有望淡化對行業發展前景擔憂,行業競爭上分曉以特斯拉和豐田帶動市場表現,並使資金轉往個股取代全面題材表現,市場靜待消化利差縮窄正常化的資金流動壓力,並靜待本週製造業與服務業數據、今日美國利率決議。
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