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高股息ETF,誰比較好?

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台股的高股息ETF相當多,每一檔的選股邏輯都有些不一樣,如上禮拜的一篇文章提到,你可以分辨哪些是接近A企業,只管股息而不管企業經營,哪些是比較像B企業,不但要股息,還要企業成長的機會嗎?


以下連結節錄了幾檔比較知名或市值比較大的高股息ETF選股邏輯重點,去看看哪些是屬於A型企業,那些比較像是B型企業。


國泰永續高股息(00878):

成分股挑選ESG 優質企業 (ESG 評級 BB 以上)、獲利穩健(市值大於 7 億美元,近四季 EPS>0)與高殖利率(殖利率前 30 大),目前的成分股有40%電腦及周邊,22%是金融保險,10%是半導體,通信網路只有4%。


00878的殖利率排名是依照進12個月年化股息殖利率,以及近3年平均年化股息利率,加權計算出股息分數後取前30名企業。意思是00878會優先挑過去3年有穩定良好的配息紀錄,加上近一年的配息殖利率也好的企業,就會排除掉最近因突然業績暴漲,或變賣資產獲得單筆收益的一次性高配息企業。


元大高息低波(00713):

成分股篩選條件較為複雜,是從市值前250大的企業中,根據其股利率、營運穩定度、權益報酬率、價格動能、股利發放品質、獲利能力、營運現金流量及波動度等指標來選擇,挑選排名前50名企業。


00713目前的成分股有60%的資訊科技,9%是金融保險,還有9%是食品工業,雖然00713追求的是股價低波動,所以會持有比較多的食品類股與營造相關類股,但台灣的產業大多還是資訊電腦相關,所以資訊產業類股還是佔了六成之多,但其5大權重股分別是仁寶、統一、台灣大、遠傳與彰銀,就知道這檔ETF的特性會很偏向傳統追求的高殖利率股票。


元大高股息(0056):

成分股是由市值前150大企業,依據其近幾季的EPS與股息發放率等指標,預測未來的現金股利殖利率,選取最高的50家公司作為成分股。目前有73%是資訊科技,8%的金融保險與3%的紡織類股,與前面介紹過的00713和00878相當不同,完全沒有食品類股與通信網路產業。


如文章前半段所介紹,由於0056的選股邏輯只看現金股息殖利率高低,不管這家公司過去幾年的獲利表現如何,也不管它的配息是否穩定,只要明年有可能配發高現金股息殖利率,就會把它納入成分股,所以它的成份股產業也可能變動很大,它每年有2次調整成分股的機會,每次最高5檔。

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