【類高股息&市值型ETF還原股價績效表】

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年初截止至11/3股價,資料來源google finance 與我的EXCEL程式計算還原股價。00921這檔排到類市值型中,我知道他的追蹤指數有「存股」兩個字,我們在S15EP11,介紹過00921,仔細看一下他的篩選機至關鍵指標還是以市值、ROE、EPS排序,且在公開說明書篩選調整機制裡有寫到,特選台灣產業龍頭存股等權重指數為市值投資型指數,尊重公開說明書所述排入類市值型類別。


類高股息中排入更新00934的報價,00936應該會在11/8號掛牌。這兩檔是月月配好兄弟,大哥重視大公司,小弟重視中小型公司,兩者組合就是大小通吃。


看累積報酬選股票就好嗎?

還原股價看累積報酬率只是一種衡量過去績效的方式,投資人還是要以篩選機制符合期待與投資工具有解決到自己的投資目的為主,莫已過去績效馬首是瞻,過去不代表未來,只能參考不能當作100%條件用來判斷買賣依據,切勿落入總報酬率迷思。


找尋適合自己的投資工具很重要

以前舉過一個小例子,GTR 417km/h,非常會跑,但你每天只要通勤上下班,省油反而是重點,極速卻不是。你的目的若是要全家出遊,買一台MG ZS可能比起買GTR實用,每個人在投資中想要解決的問題都不同,請以自身條件去找合適的工具運用。


ETF越出越多眼花撩亂

一般人選定幾檔適合的ETF好好長期投資就可以,沒有必要研究一大堆ETF,威利做研究是當興趣,就跟各位可能都有自己的嗜好,有些人愛打電動、有些愛露營、有些愛看桌遊,熱衷自己愛的東西就好,投資能簡單才能長久。


資料僅供參考,若有誤請以投信官網公告為主。

 

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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
2025/04/20
前言 在上次的內容中,討論到7年的時間觀察週期,短期間要最快增加投資市值,槓桿搭配較高的年化報酬率工具是最有效的方式,但是不代表借貸就很差,以長時間周期來看,不借貸,將每月自由現金流全數投資,複利效果也很好,最終的市值會最高。有朋友討論到數學公式,這次也將程式碼中的公式轉換出來,有
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