【類高股息&市值型ETF還原股價績效表】

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年初截止至11/3股價,資料來源google finance 與我的EXCEL程式計算還原股價。00921這檔排到類市值型中,我知道他的追蹤指數有「存股」兩個字,我們在S15EP11,介紹過00921,仔細看一下他的篩選機至關鍵指標還是以市值、ROE、EPS排序,且在公開說明書篩選調整機制裡有寫到,特選台灣產業龍頭存股等權重指數為市值投資型指數,尊重公開說明書所述排入類市值型類別。


類高股息中排入更新00934的報價,00936應該會在11/8號掛牌。這兩檔是月月配好兄弟,大哥重視大公司,小弟重視中小型公司,兩者組合就是大小通吃。


看累積報酬選股票就好嗎?

還原股價看累積報酬率只是一種衡量過去績效的方式,投資人還是要以篩選機制符合期待與投資工具有解決到自己的投資目的為主,莫已過去績效馬首是瞻,過去不代表未來,只能參考不能當作100%條件用來判斷買賣依據,切勿落入總報酬率迷思。


找尋適合自己的投資工具很重要

以前舉過一個小例子,GTR 417km/h,非常會跑,但你每天只要通勤上下班,省油反而是重點,極速卻不是。你的目的若是要全家出遊,買一台MG ZS可能比起買GTR實用,每個人在投資中想要解決的問題都不同,請以自身條件去找合適的工具運用。


ETF越出越多眼花撩亂

一般人選定幾檔適合的ETF好好長期投資就可以,沒有必要研究一大堆ETF,威利做研究是當興趣,就跟各位可能都有自己的嗜好,有些人愛打電動、有些愛露營、有些愛看桌遊,熱衷自己愛的東西就好,投資能簡單才能長久。


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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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證交所網頁說明有針對收益平準金做比較好的表示,另外寫上閱讀後的一些心得,與常見容易令人困惑處。   收益平準金目的 收益平準金可以防止基金規模增加而稀釋配息。它能夠提供基金在規模增加時,按比例提撥收益平準金,以維持現金股息率。收益平準金所得資訊會與預估股息占比一起公告,這有助於投資人了解基金的
 風險提醒 這集通過高股息00713為範本來討論信貸投資,市面上還有許多的高股息ETF或是其他投資標的,僅作為討論的案例參考,無推薦買賣,任何投資都有風險。   大綱: 1.為何研究 2.為何選00713研究? 3.信貸投資適合什麼人? 4.為何使用信貸做投資? 5.信貸不
這次分享一下定期定額的小實驗,研究兩個券商的過程與實驗目的。另外針對舊文章提到正二教【長期投資0050正二發大財?投資前要知道一件關鍵因素】,再做一下心得分享。   大綱: 1.桿桿型ETF無法定期定額的規定 2.正二績效 3.0050績效 4.元富小資存零股-盤後零股 5.富邦零股
  大綱: 1.為何研究? 2.基本資料 3.指數特色、股價觀察 4.指標篩選方式 5.成分股 6.風險是什麼? 7.結論 為何研究? 你遲早要月配合不一開始就有?(聽財經節目老師說這句,很有意思)評估適不適合我投資?   適合什麼投資人? (1)喜歡科技業類股。 (
先前研究文章【月月配高股息新兵,台新臺灣永續高息中小型ETF,指數說明書研究】,當時台新投信還沒有公告公開說明書,此次來看一下正式公告的說明書內容與官網文宣。 大綱: 1.基本資料 2.官網文宣內容 3.中小企業英雄榜 4.巨大爆發力 5.近三年股利率 6.篩選邏輯4層
台新臺灣永續高息中小型ETF,月月配高股息新兵,怎麼看中小型股指數篩選機制?2023年是台股月月配ETF元年,深受投資人喜愛,到底篩選方法有什麼內容?這篇來研究台灣指數公司的指數公開說明書。 大綱: 1.月月配高股息新兵 2.成分股 3.篩選機制 4.0051成分股 5.007
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