年初截止至11/3股價,資料來源google finance 與我的EXCEL程式計算還原股價。00921這檔排到類市值型中,我知道他的追蹤指數有「存股」兩個字,我們在S15EP11,介紹過00921,仔細看一下他的篩選機至關鍵指標還是以市值、ROE、EPS排序,且在公開說明書篩選調整機制裡有寫到,特選台灣產業龍頭存股等權重指數為市值投資型指數,尊重公開說明書所述排入類市值型類別。
類高股息中排入更新00934的報價,00936應該會在11/8號掛牌。這兩檔是月月配好兄弟,大哥重視大公司,小弟重視中小型公司,兩者組合就是大小通吃。
還原股價看累積報酬率只是一種衡量過去績效的方式,投資人還是要以篩選機制符合期待與投資工具有解決到自己的投資目的為主,莫已過去績效馬首是瞻,過去不代表未來,只能參考不能當作100%條件用來判斷買賣依據,切勿落入總報酬率迷思。
以前舉過一個小例子,GTR 417km/h,非常會跑,但你每天只要通勤上下班,省油反而是重點,極速卻不是。你的目的若是要全家出遊,買一台MG ZS可能比起買GTR實用,每個人在投資中想要解決的問題都不同,請以自身條件去找合適的工具運用。
一般人選定幾檔適合的ETF好好長期投資就可以,沒有必要研究一大堆ETF,威利做研究是當興趣,就跟各位可能都有自己的嗜好,有些人愛打電動、有些愛露營、有些愛看桌遊,熱衷自己愛的東西就好,投資能簡單才能長久。
資料僅供參考,若有誤請以投信官網公告為主。
Podcast收聽入口|社群入口|節目目錄: https://cutt.ly/AwesomeMoney
威利財經角YouTube
--