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⭐️焦點
- 昨日英特爾發布AI PC晶片，各品牌商筆電即日起採用上市，預計將自上游帶動下游產品迭代更新，中長線提高市場供應鏈利潤，帶動設備與記憶體、封測廠等半導體股票，SpaceX獲准手機連線測試，衛星概念股票表現、電動車概念股見逢低買盤，整體市場維持相對強勢表現並仍有落後補漲。
- 預計2024/1/31美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面64.2%不變，約22.4%技術面上升，位階維持中性偏強，市場位階輪動、落後補漲、續測突破，強勢題材維持強勢。
- 產業方面，技術面以公用事業、必須消費外淨上升並以醫療、科技為主，市場維持多頭突破，多數落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
- 市值方面，整體維持相對強勢、輪動至中小型股突破。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)低檔、賣權現金流(QYLD)中期、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭、美長債(TLT)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：13.308%，前日13.882%，14.112%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.428%、10年期殖利率3.956%，3個月期殖利率5.40%，美元指數101.5、黃金2049、波動率（VIX）12.4。
- 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
RUN、SOFI、RIVN、U、UPST等。
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⭐️技術面與焦點內容
昨日英特爾發布AI PC晶片，各品牌商筆電即日起採用上市，預計將自上游帶動下游產品迭代更新，中長線提高市場供應鏈利潤，帶動設備與記憶體、封測廠等半導體股票，SpaceX獲准手機連線測試，衛星概念股票表現、電動車概念股見逢低買盤，整體市場維持相對強勢表現並仍有落後補漲。
英特爾(INTC)昨日發布會表示，電腦製造商已採用英特爾新推出首款包含神經處理單元 (NPU) 的晶片AI PC的「Meteor Lake」 Core Ultra 系列筆電處理器，客戶包括DELL、MSFT、聯想、HP、微星、華碩、宏碁、技嘉、三星、LG等，主張比起雲端資料中心的AI服務更便宜、更快、更具隱私，昨日起在全球零售商上架銷售，英特爾預估到 2028年AI 晶片驅動的電腦將占PC市場的80%，預計將自上游帶動下游產品迭代更新，中長線提高市場供應鏈利潤，帶動設備與記憶體、封測廠等半導體股票。
Rivian (RIVN) 和 AT&T (T) 昨日宣布，AT&T 商業車隊 2024 年將部分採用全電動貨車，此前RIVN約11/7宣布解除與AMZN獨家協議，與目前RIVN電動車產線包括皮卡、SUV、商用貨車，電動車概念股見逢低買盤，另一方面，美國聯邦通訊委員會(FCC)批准星鏈(Starlink)衛星和一般手機進行直接通話(DTC)連線測試，將涉及約2,000台測試設備和840顆衛星，帶動衛星概念股票，GSAT、ASTS表現。
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