2024.01.09 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 拉斯維加斯CES開展前夕，記者會持續更新新品與應用發表，AI+應用、虛擬實境續吸引市場關注。
• 比特幣現貨ETF申請商調降管理費，市場押注本週ETF審查，比特幣週一強勢突破47000美元。
• 1/9(二)~1/12(五)CES消費電子展。1/11(四)美國12月通膨數據、1/12(五)JPM財報。1/15(一)美股休市。1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面56.8%不變，約35.8%技術面上升，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理、續測多頭突破與支撐。
• 產業方面，技術面能源外整體淨上升並以地產、科技淨上升為主，市場震盪整理，強於市場多數上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：公用事業、必須消費、醫療、通信、地產。
• 市值方面，整體同步整理並測試突破，並由小型股率先帶動市場測試突破。
• 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、美長債(TLT)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、黃金(IAU )多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、生技(XBI)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.582%，前日13.596%，13.520%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面美國關注本週開始財報週、美國通過臨時預算案，股債震盪，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。中長期則在金磚5國擴展至10國後地緣政治不定時干擾。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.37%、10年期殖利率4.01%，30年期殖利率4.17%，3個月期殖利率5.4%，美元指數101.8、黃金2041、波動率（VIX）13.85。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國12月ISM製造業47.4，略高於前月的46.7，新訂單包含進出口訂單上升，其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩，原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長，仍需要時間帶動整體訂單回升，並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
• 美國 12月 ISM 服務業指數50.6，自前月的52.7下滑，大範圍訂單支撐需求與價格，消費服務活動仍然維持強勁但，整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

MARA、SMCI、DELL、MRNA、U等。

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⭐️技術面與焦點內容

拉斯維加斯CES開展前夕，記者會持續更新新品與應用發表，AI+應用、虛擬實境續吸引市場關注。

CES消費性電子展開幕，首日記者發布匯集吸引市場關注，包括新晶片、筆電、耳機與健康感測、智慧家電與顯示器、電動車與AI+應用，其中以NVDA推出高性能AI晶片引領各項應用發展，包括強化遊戲與雲端遊戲服務更新、AI PC、光線追蹤晶片強化虛擬實境應用，隨著去年AI初期受到市場關注、雨露均霑後資金流向其他同步推出AI晶片商，預計資金仍將在各項應用同步受惠，同時Apple確定將於1/9開放預訂VisionPro虛擬實境頭戴裝置，建議售價3,499美元，另一方面，三星推出新量子點電視採用AI驅動升級技術，可以將4K優化至8K，改善目前原生8K影片不足，帶動未來AI優化軟硬體發展以及韓國KI推出模組化電動車平台，拓展包括電動貨車、皮卡與計程車等需求，索尼(SONY)推出Afeela新概念AI車載電動車、空間創作虛實裝置，續帶動AI應用、雲端、記憶體與處理器晶片、網通、鏡頭、感測、遊戲與娛樂媒體內容、電動車與車載應用。

比特幣現貨ETF申請商調降管理費，市場押注本週ETF審查，比特幣週一強勢突破47000美元。

市場關本週比特幣現貨ETF審查截止前夕，比特幣ETF發行商調降ETF管理費，VanEck調降至0.25%後，其餘同步跟進，Bitwise自0.54降至0.24%、Ark自0.8%降至0.25%，BlackRock(iShares)則為0.3%，給予市場對於通過上市押注的風險機會，比特幣週一強勢突破47000美元，概念股仍可關注挖礦、與交易所股票。

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