2024.01.11 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美股有撐下續測突破、股債短暫分歧，SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能，比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易，帶動相關概念股盤後表現。
• 1/9(二)~1/12(五)CES消費電子展。1/11(四)美國12月通膨數據、1/12(五)JPM財報。1/15(一)美股休市。1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面73.3%不變，約13.6%技術面下降，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理有撐、小幅續測突破，仍有輪動買盤。
• 產業方面，技術面多數淨上升並以通信為主 、能源主要淨下降，市場測試多頭突破。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：醫療、金融、必須消費、通信、科技。
• 市值方面，整體同步震盪整理並測試突破、主要以巨型股多頭突破帶動指數。
• 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、美長債(TLT)中期、電動車(DRIV)中期、高收債(HYG)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、黃金(IAU )多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、生技(XBI)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.447%，前日13.522%，13.582%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面美國關注本週開始財報週、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。中長期則在金磚5國擴展至10國後地緣政治不定時干擾。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.36%、10年期殖利率4.02%，30年期殖利率4.2%，3個月期殖利率5.41%，美元指數101.9、黃金2034、波動率（VIX）13.2。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國12月ISM製造業47.4，略高於前月的46.7，新訂單包含進出口訂單上升，其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩，原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長，仍需要時間帶動整體訂單回升，並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
• 美國 12月 ISM 服務業指數50.6，自前月的52.7下滑，大範圍訂單支撐需求與價格，消費服務活動仍然維持強勁但，整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

META、SNAP、MSFT、SPOT、NVO等。

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⭐️技術面與焦點內容

美股有撐下續測突破、股債短暫分歧，SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能，比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易，帶動相關概念股盤後表現。

美股近日在市場有撐、小型股率先測試突破買盤、輪動至巨型股連日突破表現並帶動指數、市場測試多頭突破，並在昨日股債走勢自去年11月以來首次分歧表現，關注是否形成分期趨勢，帶動股市成長動能的長線週期，訊息方面，SpaceX週三宣布，利用T-Mobile的網絡，該公司成功地透過星鏈發送訊息，計劃未來一年內手機直連衛星服務推向市場，可能提前題材落地、並進一步帶動下一波手機產品週期動能，另一方面，市場關注的比特幣現貨ETF週三正式審查通過，今日將上市交易，11檔ETF中有8檔ETF選擇COIN做託管機構，且新上市ETF為了搶得市場先機，提供至少半年管理費豁免(不收管理費)利基，並可關注四檔GBTC、IBIT、ARKB、BITB ETF，同時訊息也帶動相關概念股盤後漲超5%~10%表現。

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