2024.01.11 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 美股有撐下續測突破、股債短暫分歧,SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能,比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易,帶動相關概念股盤後表現。
  • 1/9(二)~1/12(五)CES消費電子展。1/11(四)美國12月通膨數據、1/12(五)JPM財報。1/15(一)美股休市。1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面73.3%不變,約13.6%技術面下降,位階維持相對強勢,市場多頭震盪整理有撐、小幅續測突破,仍有輪動買盤。
  • 產業方面,技術面多數淨上升並以通信為主 、能源主要淨下降,市場測試多頭突破。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:醫療、金融、必須消費、通信、科技。
  • 市值方面,整體同步震盪整理並測試突破、主要以巨型股多頭突破帶動指數。
  • 題材方面,ETF以清潔能源(ICLN)中期、美長債(TLT)中期、電動車(DRIV)中期、高收債(HYG)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、黃金(IAU )多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、生技(XBI)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:13.447%,前日13.522%,13.582%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面美國關注本週開始財報週、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。中長期則在金磚5國擴展至10國後地緣政治不定時干擾。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.36%、10年期殖利率4.02%,30年期殖利率4.2%,3個月期殖利率5.41%,美元指數101.9、黃金2034、波動率(VIX)13.2。
  • 美國聯準會公布12月利率會議維持不變,在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐,2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
  • 美國12月ISM製造業47.4,略高於前月的46.7,新訂單包含進出口訂單上升,其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩,原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長,仍需要時間帶動整體訂單回升,並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
  • 美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁但,整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

META、SNAP、MSFT、SPOT、NVO等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容


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美股有撐下續測突破、股債短暫分歧,SpaceX帶動衛星題材落地或推動下一波手機產品週期動能,比特幣現貨ETF週三正式審查通過今日上市交易,帶動相關概念股盤後表現。

美股近日在市場有撐、小型股率先測試突破買盤、輪動至巨型股連日突破表現並帶動指數、市場測試多頭突破,並在昨日股債走勢自去年11月以來首次分歧表現,關注是否形成分期趨勢,帶動股市成長動能的長線週期,訊息方面,SpaceX週三宣布,利用T-Mobile的網絡,該公司成功地透過星鏈發送訊息,計劃未來一年內手機直連衛星服務推向市場,可能提前題材落地、並進一步帶動下一波手機產品週期動能,另一方面,市場關注的比特幣現貨ETF週三正式審查通過,今日將上市交易,11檔ETF中有8檔ETF選擇COIN做託管機構,且新上市ETF為了搶得市場先機,提供至少半年管理費豁免(不收管理費)利基,並可關注四檔GBTC、IBIT、ARKB、BITB ETF,同時訊息也帶動相關概念股盤後漲超5%~10%表現。





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1/9(二)~1/12(五)CES消費電子展。1/11(四)美國12月通膨數據、1/12(五)JPM財報。1/15(一)美股休市。
拉斯維加斯CES開展前夕,記者會持續更新新品與應用發表,AI+應用、虛擬實境續吸引市場關注。比特幣現貨ETF申請商調降管理費,市場押注本週ETF審查,比特幣週一強勢突破47000美元。
美國12月就業市場假期短暫人力減少、失業率下滑,多數行業人力有撐且仍有人力需求,美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁。
MBLY表態車用晶片可能庫存過剩拖累新訂單,美國再次面臨預算案決議,資金續呈現調節、逢低佈局週期,股債震盪整理。
美國公布12月製造業符合預期維持支撐、產業差異尚未擴張,但連兩個月原料訂單需求增長、價格壓力下滑為後續訂單週期恢復提供支持,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局,地緣政治續干擾、股債同步顯示股市有望維持短線買盤支撐,本週尚有經濟數據並關注下週財報季。
1/3(三)美國12月ISM製造業數據,1/5(五)美國12月失業率、12月美國ISM服務業數據,1/12(五)JPM財報。
1/9(二)~1/12(五)CES消費電子展。1/11(四)美國12月通膨數據、1/12(五)JPM財報。1/15(一)美股休市。
拉斯維加斯CES開展前夕,記者會持續更新新品與應用發表,AI+應用、虛擬實境續吸引市場關注。比特幣現貨ETF申請商調降管理費,市場押注本週ETF審查,比特幣週一強勢突破47000美元。
美國12月就業市場假期短暫人力減少、失業率下滑,多數行業人力有撐且仍有人力需求,美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁。
MBLY表態車用晶片可能庫存過剩拖累新訂單,美國再次面臨預算案決議,資金續呈現調節、逢低佈局週期,股債震盪整理。
美國公布12月製造業符合預期維持支撐、產業差異尚未擴張,但連兩個月原料訂單需求增長、價格壓力下滑為後續訂單週期恢復提供支持,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局,地緣政治續干擾、股債同步顯示股市有望維持短線買盤支撐,本週尚有經濟數據並關注下週財報季。
1/3(三)美國12月ISM製造業數據,1/5(五)美國12月失業率、12月美國ISM服務業數據,1/12(五)JPM財報。
本篇參與的主題策展
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
隨著美國大選進入最後階段,川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢,影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測,今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選,預計將有利於金融股及內需類股,而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策,市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果,合理配置投資組合。
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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