潛力股得來速 - 1773 勝一 (上)

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前言

相較2023年底的行情,2024的開年令人愁雲慘霧。但股價漲多就是最大的利空,跌深就是最大的利多,應當把握此時的修正並尋找2024復甦潛力股。
展望今年,可以關注台積電對市場前景的指引,先進製程滲透率增加必定會帶動相關供應鏈營收增長。我認為其中相當重要的題材是-供應鏈在地化

https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4396321
台積電表示,公司雖展開全球佈局,但主要營運生產還是在台灣,採購包括設備、零組件、原物料、廠務、自動化及商品,主要原物料涵蓋直接材料與間接材料,從供應商分布、多元料源、品質控管、在地化採購及永續營運等,在地採購有助降低運輸成本,創造循環經濟價值,預計間接原物料在台灣在地採購比例希望逐年提高,2030年目標將達64%。



產業趨勢

台積的政策是在地化採購,下圖可看到不論是間接原物料(生產中使用到但沒留在產品上的材料,如光阻液)與零配件台灣地區在地採購比例逐年成長。幫助在地供應商技術營收增長,同時降低公司採購成本。

台積電在地採購比例

台積電在地採購比例


此外,台積電亦積極輔導在地材料供應商精進製程,並成立跨部門供應商輔導團隊幫助廠商增進技術實力,提供廠商練兵的機會。


台灣特用化學產業受惠此趨勢下。雖然這個產業技術最好的國家為日本,但台積的政策提供了後進廠商gain market share的機會,讓台廠打入毛利率較高先進製程特用化學品



公司介紹

勝一化工為少見的台積電先進製程本土材料廠商。董事長孫靜源畢業於日本早稻田大學,早年為了家族的三合板生意於1970年引進日商三菱的膠水技術並創立勝一。隨著台灣的電子業興起,勝一也搭上這波浪潮轉型成以電子級溶劑為主的廠商,2023Q3電子及溶劑占比為60%。

各季營收依產品比重 from 法說會簡報

各季營收依產品比重 from 法說會簡報


勝一,正是首家打進先進製程用蝕刻液的本土供應商。

由此可見得勝一化工具有相當的技術實力。


勝一的主要產品為溶劑,例如丙二醇甲溶劑醚(PM)、丙二醇甲醚丙酸酯(PMP)、丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)...等,依用途可分為:

  • 電子級溶劑
  • 工業級溶劑

簡單來說,電子級與工業級的差異在於"純度",越先進的製程需要純度越高(雜質少)的溶劑。而溶劑的用途多為產品製造中的清洗。

產品組合

產品組合


公司產品主要內銷,故受匯兌損益影響較小。

產品銷售區域

產品銷售區域




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