特用化學
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這個月的價值追蹤Memo，我們來看一家近期也跌滿深的特用化學設備廠，為什麼選這個時候來看呢？個人認為，近期台股AI相關概念股成為焦點，但其實不少公司的估值已經反應到明年的獲利了，市場情緒會不會把這些公司推的更高？
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本週美股走法和上週剛好相反，面前走高，但在市場認為Fed六月還是不會降息的預期下，加上以色列對伊朗開戰，造成週五晚上又回落......
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台股今(27)日開低走低，電子、金融、傳產股幾乎全盤皆墨，僅剩玻璃陶瓷、電子通路及食品類股相對抗跌，盤中賣壓更進一步加重，拖累加權指數跌點逐步擴大，最低來到21310.00點，終場則收在21336.54點，下跌200.03點或0.93%，成交量3116.39億元。
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台積電的海外供應成本通膨化學供應鏈挑戰：美國 vs 日本
關鍵點
• 美國先進製程成本分析：依賴台灣化學供應商，先進製程與高物流成本將影響美國廠盈利能力。
• 日本挑戰較小，本地支持：日本本地化學供應商支持成熟製程，降低依賴並相對於美國廠控制成本。
• 不願進駐美國：台灣/日本供應商對於在
摘要重點
1.中國產能持續滿載，台灣產能利用率將逐步回升，看好新高階製程加入將帶動營運表現。
2.美系客戶加大對台灣特化的採購量有利上品，然台系客戶在美國建廠持續延宕。
3.歐洲市場因當地化學品供應鏈較弱，上品的產品有較大機會。
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明日重點族群觀察：PA、軍工、特化、重電
重點複盤：和椿、建暐、宏泰、波若威、前鼎
前一週投信大戶：光寶科、和碩、網龍、一詮
2023Q4財報EPS最新公布黑馬股
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明日重點族群觀察：重電、特用化學、銅箔機板
重點複盤：亞翔⊕、大亞⊕、所羅門⊕、網龍⊝、宇瞻
前一週投信大戶（週漲幅逾1成）：耀勝、鴻海、神基、東元
2023Q4財報EPS最新公布清單
前言
相較2023年底的行情，2024的開年令人愁雲慘霧。但股價漲多就是最大的利空，跌深就是最大的利多，應當把握此時的修正並尋找2024復甦潛力股。
展望今年，可以關注台積電對市場前景的指引，先進製程滲透率增加必定會帶動相關供應鏈營收增長。我認為其中相當重要的題材是-供應鏈在地化。
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