筆記-股癌 24.02.07
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股癌 24.02.07
*Spotify公告財報，上季用戶成長優於預期，股價上漲。
--成本撙節、裁員，帶動公司獲利轉好。
--之前Spotify花錢買了很多藝人的節目，之後發現亂撒錢的效率不好，
過去1-2年開始做裁員、把不好的節目收掉。
*Spotify可能也有採購很多AI伺服器，幫廣告主找到適合的節目投放各種不同類型的廣告。
AI幫助廣告服務成長，可以根據聽眾的資料來決定要放入什麼類別的廣告。
AI導入廣告業務，可以讓演算法變得更精準，目前在應用端都有不錯成效。
*過去的主流從廣告經濟，轉為訂閱經濟，
目前的訂閱經濟快走到極限，因為消費者的資源有限、不可能無限制增加各種訂閱，所以之後的重點可能又會回到廣告的競爭。
--例如NFLX也要做廣告業務了。
--Spotify的廣告用戶成長速度不錯，大家還是喜歡看有廣告的版本。
*目前AI伺服器，H100有8顆GPU、搭配兩個英特爾的sapphire rapid CPU，
之後輝達的新平台，B100系列、R100、X100系列，再搭配輝達自己的Grace CPU(ARM架構)，如果這個新平台能夠順利推廣，將會對英特爾是負面消息。
*輝達接下來的Blackwell架構(B100的B源自於架構名稱Blackwell)，不會看到水冷散熱，
如果要做水冷散熱，就要讓ODM或是散熱廠去做，但NVDA沒有幫忙保固，因為水冷散熱有出包。
--預期2025、2026也會開始做水冷散熱，目前美股市場受惠的散熱廠股價有開始動。
*氣動元件，主要大廠: SMC、亞德客，都是市占強大、做的東西有利基性，本身有競爭力強。
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在創作的路上真的很多人問我說
到底要怎麼做出符合自己期待
但又可以表現得很有美感的作品？🥹
這個問題真的應該是每個創作者都一直在學習的課題吧！
提問的內容越是清晰，強者、聰明人越能在短時間內做判斷、給出精準的建議，他們會對你產生「好印象」，認定你是「積極」的人，有機會、好人脈會不自覺地想引薦給你
- 全球股市面臨 AI 浪潮和景氣復甦，同時也因美中貿易戰等不確定性因素，導致避險資產如黃金價格持續創新高。
- 小非農 ADP 和 Markit PMI 數據超出市場預期，顯示景氣有顯著回穩的跡象。
- 台灣景氣對策信號燈轉為紅燈，顯示經濟復甦，但內部產業表現分化，且面臨通膨壓力。
筆記-股癌-24.02.28
*週二台股回檔，出現黑K的標準動作就是降槓桿。
*預期行情還沒走完，目前台股權值股，還不到很貴。
*預期台積電今年EPS 37-38元、明年44-47元，逐年成長，用2025 PE來看，即使目前股價在右上角，還是不貴。
*不用花心力追求最好買點。
重要是找出有
股癌 24.02.24
*輝達財報很好，但與先前市場預估的差不多，這次營收22B，原先公司的業績指引是20B，之前市場猜22-23B，
下一季的公司業績指引是24B，之前市場猜24-25B。目前市場的消息很全面，有很多用CoWoS投片量推算的數字。
--輝達股價大漲，讓很多空單軋空。
--輝
股癌24.02.19
*OPEN AI鴨子划水，推出文字轉影片的AI模型Sora。
Sora對物體世界有認知，有望成為真正的世界模型，真正教會AI世界運作的道理，AI教會人類手指動作、玻璃碎掉、光影反射的物理狀況。
--之前的文字轉影片 背景會一直閃、因為模型還沒有算得很準。
*Sora相較
股癌 24.02.10
*近期公告的企業財報，還沒有看到非常誇張的好，
目前股市漲，主要是市場情緒好，
但也沒有到2020 2021那樣的大漲亂噴。
*目前還沒有看到小股票、ARKK也一起大漲，還不算過熱，
而且目前長期基金還沒有進場，都想要等到情勢明朗才進場，
等所有資金都上車之後，才
本文記錄了市場樂觀情緒、個人投資表現、諸多公司的財報觀察、風險提醒等內容。詳細關於市場狀況，投資建議可至提供的連結瞭解。
探討市場競爭、Google風險與投資策略的全面筆記。從MVA數字到蘋果產品，深入分析行業動態，提供獨特的投資見解。發現潛在冷門股價值，並了解在多頭市場中應對風險的方法。
探索三星Galaxy S24 Ultra，搭載Snapdragon 8 Gen 3及Galaxy AI功能，提供即時語音翻譯、Chat Assist、Note Assist等多項智慧功能。討論手機成本與AI應用，探究NVC及MEC在未來的發展趨勢，AI伺服器與傳統伺服器的角力。
本文分享2024年投資方向，包括車用、Apple Vision Pro、AI筆電等領域，並提供市場觀察和投資思考。文章內容充滿投資、股票等相關關鍵詞。
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