2024.02.15 THU(開紅盤)-豪股投

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13日美國公布1月CPI年增率為3.1%,遠高於市場預期的2.9%,讓市場對於FED第一季降息死了心,二年期、十年期公債殖利率及美元指數大漲,2月29日將公布1月PCE將對FED利率政策有更多的參考意義,若深入CPI指數主要採用新的權重算法,其中增加了住房價格的比重,是導致此次住房價格對CPI走高影響的原因,在台股封關期間美股及日股表現都相當亮眼,尤其美股由AI 5領軍推升科技股指數,科技七雄轉為以AI浪潮為首的AI 5分別是Nvidia、Microsft、AMD、TSMC及Broadcom,TSMC是唯一非美國本土企業,TSMC ADR在封關期間大漲8.08%,台股補漲行情可期。

與Nvidia重要的合作夥伴SMCI在封關期間大漲52%,從1月19日突破整理區長紅起算,累積漲幅已經達到183%,這對於此波AI伺服器族群來說無疑是最強的股價催化劑,尤其在元月營收陸續公佈,2376技嘉1月營收169.3億創下歷史新高,2382廣達、3231緯創相信表現應當不俗,此外,AMD所引領的AI PC及NB的風潮,也對台股相關族群2356英業達、2324仁寶及2353宏碁有正面的激勵效果。

值得留意的是BTC價格來到52300美元之上,有挑戰歷史新高的態勢,封關期間BTC累積漲幅達到22%,由於BTC是市場資金的投機指標,加密貨幣交易所Coinbase、BTC採礦商Marathon Digital Holdings、BTC採礦商Riot Platforms分別大漲14.24%、14.35%、14.12%,BTC相關個股的總市值已經超越1兆美金,占整體資本市場的份額已舉足輕重,對於台股BTC相關的族群2465麗臺、3515華擎、6150撼訊等也都可以多所留意。


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