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全新從手機 PA 轉型 AI 光通訊關鍵供應商。成長核心為 1.6T PD 與高功率 CW 雷射器，預計 2026 年爆發；短期雖受 InP 基板缺料與設備折舊壓抑毛利，但管理層大舉擴產卡位 CPO 趨勢。隨高毛利光電子佔比攀升，獲利將迎來非線性增長；需持續關注供應鏈韌性與美系大廠放量進度。
在「美伊衝突拉長、甚至影響荷姆茲海峽航運」的情境下，市場最直接的反應通常是把「中東供給風險溢價」灌進油氣價格。荷姆茲海峽是全球關鍵能源咽喉之一，美國 EIA 多次指出，全球相當大比例的原油與天然氣液體運輸都依賴此通道，因此一旦出現實質干擾，價格波動會明顯放大。
戰爭風險的制度化：為何政府介入仍難掩
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根據 2026 財年第四季度的財務數據，NVIDIA 展現出的不僅是財務上的成功，更是對全球數據中心架構的徹底重塑。自 2023 年初 ChatGPT 引發第一波 AI 浪潮以來，NVIDIA 的數據中心業務規模已擴張了近 13 倍，這一增長速度在現代工業史上絕無僅有 。
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在近年由 AI 伺服器與資料中心擴建所引爆的硬體狂潮中，台灣供應鏈無疑是全球最受矚目的焦點。而在這波浪潮裡，上櫃電子零組件廠「青雲國際科技（5386）」的營運表現，堪稱是記憶體景氣循環中最生動的縮影。
早期以顯示器起家的青雲，如今的營收命脈已高度集中於「高階記憶體」模組與板卡。當我們攤開其近年的財
義隆電子（2458）作為全球筆記型電腦人機介面（HMI）晶片的龍頭，將受惠於此趨勢，加上高單價的壓感觸控板（Haptic Touchpad）出貨成長，以及AI無人機、ADAS等非PC新事業的量產，營運表現可期。(資料僅供參考)
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Broadcom Q1 財報營收年增 29%達到創紀錄的 193.11 億美元，超越公司先前的財測指引，優於市場預估的 191.8 億。而背後最大的推手便是 AI 半導體業務的爆發性成長。
先進核能新創公司Oklo Inc.（NYSE: OKLO）近日與科技巨頭Meta Platforms（NASDAQ: META）達成一項重大協議，計畫在俄亥俄州南部Pike County開發一座總容量達1.2吉瓦（GW）的核能園區，為Meta的資料中心提供潔淨、可靠的電力。
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產業底層趨勢的改變：
過去，傳統資料中心主要依賴龐大笨重的 UPS (不斷電系統) 來應對突發斷電。然而，進入 NVIDIA GB200 世代後，AI 伺服器機櫃的功耗動輒突破 100kW 甚至 120kW。傳統 UPS 不僅佔用極大空間，且電力轉換效率跟不上瞬間極大電流的抽載需求。
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這週你會快速掌握：人型機器人量產與落地場景、AI 走向國防與算力基建並引爆能源/監管議題、SMR 商業化與燃料供應鏈進度、量子安全/PQC 導入電信網路、Artemis 調整牽動太空政策、生技併購與 AI 新藥資本化、以及無人機戰場攻防與物流商用化。
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本日外電整理
「投資並非一場在別人的遊戲中打敗對象的競賽，而是一場在自己的遊戲中控制好自己的競賽。」—— 班傑明·葛拉漢 (Benjamin Graham)
外電內容重點整理
3036 文曄： 美系大行調升目標價。預期 1Q26 營收強勁成長（季增 39%、年增 92%），主要由 AI 資料中