2024.03.22 FRI-豪股投

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美股四大主要指數受到鮑威爾會後聲明的激勵,持續延續漲勢,其中科技股的表現尤為凌厲,MU因為AI將採用HBM的記憶體規格股價大漲14.13%,SMCI則在新晶片也推出客戶解決方案,股價也跳漲8.38%,但APPLE的壟斷調查卻傳來壞消息股價重挫4.09%,美國司法部對APPLE(AAPL.US)五年調查後提起反壟斷訴訟,指控蘋果違反反壟斷法,訴訟稱,蘋果利用其對iPhone應用分發的控制權,阻礙了可能使消費者更易更換手機的創新,本月稍早,歐盟因其在iPhone上封鎖競爭對手的音樂服務對蘋果處以18億歐元罰款。

日本股市在日央取消利率政策後,股價指數不斷強勢攀高,但台灣卻反其道而行,台灣央行昨日升息半碼,似乎預告電價上漲,也在宣告台灣正悄悄被通膨怪獸襲擊,從市場熱衷ETF募集,更讓央行警覺市場游資可能產生的風險,從利率政策的轉向,未來台股勢必又會進行一波個股族群的輪動,重電及儲能類股還是電價上漲的受惠股,金融將是升息的受惠股,製造業則要面臨電價成本上漲,操作策略上,仍採逢高調節,降低持股,短線則專注ETF成分股的價格波動,個股發行權證契約金額越高,股價波動將越劇烈。

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    FOMC如預期將利率目標維持在5.25~5.50%不變,但委員一致認為認為目前通膨處於「偏高」(elevated)的處境,同時上修經濟成長預估值並下修失業率預期,Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)在會後記者會,表示最近的通膨數據高於預期,但「未真正改變通膨正在緩步降溫的整體趨勢」。
    NVIDIA 18日於美股盤後舉行的「GPU Technology Conference」發表旗艦型AI晶片「Blackwell B200」,但19日早盤其股價卻下挫將近4%,收盤上漲1.7%,由於新的晶片具有更高效能,更低的耗能,其對手AMD股價受到衝擊下挫4.86%...
    Nvidia在其開發者年度大會開幕之際,回吐了此前較大漲幅,黃仁勳在收盤後發表主題演講,因此亞洲股市相關個股的表現勢必受到演講內容的影響,而美股在重要科技開高後,震盪收窄漲幅,而跌深的TESLA則出現反彈走勢,收漲6.25%,AI伺服器大廠SMCI則在GTC發表會前下挫6.38%,盤後股價仍顯疲弱,
    上週五(15)是美國今年第一個「四巫日」,由於即將到期的相關選擇權合約價值將近3.5兆美元,市場開始擔心結算若出現轉倉恐加劇後續資本市場的波動,加上已公布的CPI、PPI等數據顯示美國通膨壓力仍在升溫,美國2月CPI月增率升至0.4%,年增率升至3.2%、PPI月增0.6%、年增1.6%,....
    美國公佈PPI數據高於預期,十年期公債殖利率上揚2.2%,主要指數全數收黑,TESLA持續下挫4.12%,AI晶片NVIDIA及AMD分別下跌3.24% 及3.97%,而MICROSOFT則上漲2.44%收盤創高,台股ADR中鴻海ADR收盤上漲6.86%,主要是機構法人對昨日鴻海法說中提及AI伺服器
    投資人對FED在3月19日開始的FOMC會議上如何實施貨幣政策保持高度警戒,並預期鮑威爾將重申依賴經濟數據和更偏向中性的基調,這也讓投機指標BTC價格走勢連續第三天創下新高價,與BTC價格相關的股票也一起波動,但部分交易者開始在科技股上獲利了結,雖然投資人對於AI的熱切情緒一如既往地樂觀....
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    聯準會維持3月利率會議維持不變符合預期,利率路徑維持今年利率水準、下調2025年降息,並上調經濟增長給予通膨支撐,債市平穩、股市表現。
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