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日經指數創新高的背後: 生氣、理解、羨慕和忌妒!

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明

身為A股投資人,看到隔壁的日本股市創新高,心理的變化大概就是從質疑到理解,最後剩下一地的羨慕和忌妒!

圖片來源:谷歌

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曾幾何時,被一眾投資人嘲笑的日本,如今終於走出失去的30年。

對比之下,此時此刻的A股卻深陷3000點泥潭,你說能不生氣嘛?!

從生氣到理解,再到羡慕忌妒,日本股市是如何走出低迷?

而這一切對A股又有怎樣的啟示呢?

研究他人歷史,方能點亮自己未來,我認為日股的經驗值得投資A股的我們借鑒與深思。

首先,日本股市之所以用了34年才重回巔峰,與當時的泡沫規模脫離不了關係。

在那個美蘇爭霸的時代背景下,日本得到美國扶持,經濟實力快速增長。

光是在1975年至1989短短十幾年間,日本股市瘋狂上漲,日經225指數漲幅接近10倍。

怎麼上去就怎麼下來,這種暴漲之下的股市,最終只有一種命運,就是崩盤。

刺破這場泡沫的因素有很多,例如日美貿易戰、日元大幅度升值、樓市泡沫破裂等。

但說到底日股會一厥不振,只有一個原因: 估值太貴。

估值有多貴呢? 當時東京證交所一部的上市公司平均本益比高達70倍,很難想像吧!

當時股市崩盤疊加樓市泡沫破裂,給日本經濟帶來重創,民眾和企業選擇降低負債、增加儲蓄,減少投資。

隨後又遇上了1998年東南亞金融危機、2000年互聯網泡沫破裂和2008年金融危機,日本股市一直等到了2012年才迎來觸底反彈。

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市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
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