書籍統整|順勢交易

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投資理財內容聲明

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條列式書摘|順勢交易


一、章節重點提取

CH1 精明的起步

  • 需要預期和心理準備,避免懷疑和動搖信心。
  • 重要步驟包括學習知識、積累資金、確立交易目標。
  • 必須注意報酬波動性,避免無法應對的情況。
  • 控制情緒,讓交易虧損保持在可接受範圍內。

CH2 順勢操作的正確觀念

  • 需要建立完整的交易計畫,考慮風險管理和資金管理。
  • 進出場條件必須明確,堅持計畫,堅持紀律。
  • 追求一致性,保持冷靜和正面心態。
  • 選擇簡單穩健的策略,堅持執行。

CH3 順勢操作的優勢

  • 注重市場行為觀察,不依賴過多數據或圖表。
  • 機械式系統應用可排除情緒干擾,但風險管理需嚴格。
  • 基於市場行為敏感度的交易策略吸引人。

CH4 順勢操作的風險管理

  • 良好的風險管理避免毀滅性損失。
  • 注意交易部位規模和設定明確的停損單。
  • 控制信用擴張程度,避免單一標的風險。

CH5 建立完整的交易計畫

  • 包括趨勢突破和MACD指標交易策略。
  • 設定明確進出場點和停損單,控制風險。
  • 限制每個交易的風險,建立穩健的交易計畫。

CH6-7 趨勢突破與折返實戰範例

  • 交易中保持冷靜,堅持策略,等待獲利機會。
  • 遵循交易計畫,設定停損單,克服情緒。

CH9 趨勢操作者的心理建設

  • 選擇適合自己的策略,堅持執行交易計畫。
  • 學會接受失敗,不要貪婪或恐懼。
  • 培養耐心,選擇簡單穩健的交易方法。

CH10 我的交易日誌

  • 嚴格遵循交易計畫,不要匆忙更改策略。
  • 保持耐心,暫停交易等待明確趨勢。
  • 控制情緒,每筆交易獨立對待,保持冷靜和理智。


二、精華濃縮

順勢交易是一種以觀察市場行為為依歸的投資理財策略,它不依賴過多的數據或技術分析,而是主要透過捕捉市場實際動向來獲利。然而,這種操作方式背後潛藏著諸多挑戰和風險。


在順勢交易的世界中,成功並非一蹴而就,而是需要通過長期實踐和一系列交易來逐步掌握賺錢的機會。因此,擁有一套穩健的交易計畫至關重要,它不僅要考慮個人的個性和市場的變化,還需要涵蓋風險管理和資金管理等關鍵層面。交易計畫中應明確進出場的條件,堅持執行計畫和紀律,才能創造出穩定的交易績效。


良好的風險管理是避免毀滅性損失的關鍵。我們必須注意交易部位的規模,將單筆交易的虧損限制在可接受範圍內,並建立分散的投資組合。同時,設定明確的停損單也是重要的風險管理手段,能幫助我們避免受到情緒化決策的影響。在風險管理中,還需控制單一部門風險和信用擴張風險,留意市場波動性,避免過度擴大損失。


順勢操作雖然表面簡單,但執行時卻可能受到情緒因素的影響而變得複雜。因此,培養正確的心態至關重要。交易者必須對自己在交易中的合理期望有清晰認知,以長期觀點為主,專注於捕捉市場趨勢,克服恐懼和貪婪的情緒。制定明確的交易計畫有助於應對市場的不確定性,迅速認賠並堅持執行計畫是克服情緒的關鍵。


在實際操作中,交易者可能會遭遇一段沒有獲利的低潮期,這時需要對策略保持信心並耐心等待機會。即使遇到失敗,也不應急於放棄當前策略尋找新的方法,而是應該通過建立交易日誌來反思和改進。在處理反覆無常的市場時,作者建議暫停交易,等待趨勢明確再行動。每筆交易應被視為獨立事件,只要控制好風險,就不會過度受到連續虧損的情緒影響。


總之,順勢交易需要嚴謹的交易計畫、細心的執行和良好的風險管理,更重要的是培養正確的心態。交易者必須掌握市場動向,保持冷靜理智,克服恐懼和貪婪,堅持遵循既定策略。只有建立在簡單穩健的交易方法之上,並不斷學習和成長,才能在充滿不確定性的投資領域中走得更遠、更久。

 

三、建立交易計畫之建議

確立交易理念

首先,初學者需要確立正確的交易理念。順勢交易強調觀察市場行為而非依賴過多數據分析。您需要清楚認知到,順勢操作的目標是掌握趨勢的中間部分,而非賺取每一波漲跌。建立長期觀點很重要,不要過度關注短期績效表現。同時必須接受市場的不確定性,並為意外情況做好準備。


累積實戰經驗

理論和實戰是不同的,因此在開始實戰交易前,初學者需要透過模擬賬戶累積經驗。在這個階段,重點是嘗試執行交易計畫,檢視計畫在實戰中是否可行,並培養冷靜應對虧損的心態。遭遇虧損時,要沉著冷靜分析問題所在,而非貿然放棄原策略。透過建立交易日誌記錄每筆交易的原因和教訓,有助於不斷改進。


制定完整計畫

當您累積一定實戰經驗後,就可以開始制定一套完整的交易計畫了。這份計畫需包括進出場條件、部位規模、風險控管等要素。交易策略應採取簡單而穩健的方式,作者建議可考慮趨勢突破、折返和MACD指標策略。風險管理方面,需設定明確的停損規則,並控制單一部位和單一商品的風險程度。此外,也要考量個人的投資個性和時間限制,選擇合適的操作時間架構。


嚴格執行計畫

擁有完善的交易計畫後,最關鍵的是嚴格執行。切記遵循計畫中設定的進出場規則,不可任由情緒影響決策。遇到虧損時,要冷靜分析並按照停損規則結束部位,不要企圖賭運氣反轉。順勢操作最重要的是培養耐心,讓獲利部位有發展空間。即使短期內無法獲利,也要堅持執行原計畫,等待時間使機率法則發揮效用。


持續學習改進

投資是一個不斷學習和成長的過程。交易計畫並非一勞永逸,需要根據市場環境和個人狀況作出適度調整。保持謙遜並有學習的心態很重要,定期檢視計畫的執行狀況,找出可以改進的地方。除了自我反省,也可參考其他成功投資人的經驗以及研讀相關書籍,不斷充實自己。唯有如此,才能在動盪的市場中,穩健前行。

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