美國降息後的幻想情節

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九月十八日快變成股市中所有人行事曆都應該要記得的日子了,因為這時候終於要看到這幾年來美國第一次的降息。已知劇本情節是會照著演,這我想大家都心裡忐忑。這兩三年的股市投資有大量賺錢的很多都採用第一層思考方式,也就是所見即得,看哪邊有題材就快速轉換到那個地方,而且大多都是大型權值股在做動,中小型公司在今年很多都還趴在地上。所以我預估再降息後一段時間,將會來到中小型股的百花齊放,但之前會回調一波大的。

在美國大幅度升息的這幾年,我認為美國的QE還是在持續中,因為失業救助金等等各類的政府金援仍然在印鈔票投入民間,而這些金額的多寡是隨著通膨的上升而增加的,為了保證補助的人可以有足夠的金錢去改善生活,維持一定的生活水平。而這些人的錢都會花到哪邊去?我認為大部分的錢都是由大型公司賺走,因為穩定而高品質有信譽產品買起來最沒有風險了,在人民生活拮据的時候,是沒有本錢去買一堆“酷”東西來玩的。所以大型公司的股票屢屢創新高也是因為如此。穩定生活是這幾年奢望的代名詞。

AI狂潮延後了股市的回調,也可以說是繼續狂歡了一年,但我猜這次的降息將會導致股市內的資金減少,不單單是因為補助金隨著降息下落,而且其他產業也會開始吸引股市內的金錢轉移,例如車市和房市,會吸走一部分資金去購買這些東西。中小型企業也會因此而受利不少,因為終於有人會去買一些“酷”東西了,借錢的利息也不再負擔不起了,美國是一個鼓勵消費的市場,越多新產品出現才會碰撞出新火花。

最後不免想到AI的軟體,在平台方面蘋果已經是一個必定的贏家了,其他的軟體公司我可以想到的是防毒和駭客軟體,一個盾與矛之爭,不怕正面對決武力,就怕被駭入偷家,AI資安在之後應該會出現群雄割據的世界。其次是食衣住行各方面的AI演化,各種針對性投放喜好,設計將會依賴大數據去分析,這時候大型公司的優勢就沒人比的過了,首先是GOOGLE,無敵了吧!Gmail和雲端硬碟,各類低階用戶(免費)是最好的資料提供者,微軟則是文書程式的霸主,META是線上言論思維的收集師,以上這些他們都坐擁寶山等別人來跟他合作開發新AI軟體。但這些大型戰場目前站在最頂點的就兩個,AI 霸主輝達和電動車扛壩子特斯拉,只要這兩位掌舵人沒有頭殼壞掉,這一兩年最佳CEO及狂人MVP還是這兩個。

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