20240815 盤前筆記
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台股大盤動向（截至 08/14 收盤）
- 成交量 4,106 億，外資買超 248.82 億，近四日以三日買超，投信同步買超 49 億，自營商持續賣超 74.05 億
- 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、重電、IC設計、ABF載板、機器人、貨櫃海運、CoWos設備
- 週三除了生技之外的族群都有不錯的表現，伺服器組裝的營收、獲利及下半年展望都很好，近期也反應在股價上
(來源 : nstock.tw)
國際指數＆報價動向（截至 08/14 收盤）
(來源 : tw.tradingview.com)
- CPI 數據符合市場預期，但週二已因 PPI 低於預期而大漲，因此週三美股大盤表現相對平淡
- 美國十年期公債殖利率 3.841，回落 0.18%
- 西德州原油（WTI Crude）$77.28/桶，下跌 1.37%
- 黃金 $2486.85/oz，下跌 0.67%
國際焦點（來源：經濟日報）
- 美股收盤／標普和那指連五漲 CPI 如預期降溫讓市場篤定9月降息
- 俄羅斯再祭汽油出口禁令至年底 以維持國內市場穩定
- 哈瑪斯不參與加薩停火談判 伊朗恐報復襲擊以色列
- 意外！紐西蘭央行降息1碼 警告經濟前景風險
台股焦點（來源：經濟日報）
- 鴻海財報／第2季獲利季增近六成 EPS 達2.53元
- 鴻海法說會／iPhone 16需求？公司：消費智能產品下半年優於去年同期
- 技嘉上半年每股盈餘7.84元 賺贏2023全年
- 雲邊AI應用落地半導體新商機 晶圓代工將成為決勝關鍵
- 王座9月掛牌上櫃 擴大海內外餐飲布局
我的觀點
- 台股大盤週三小跳空上漲，遇到下彎的月線後止步。如果週四、週五能帶量強勢站上月線，再加上十日線上揚，將有機會繼續向上挑戰季線
- 繼續向上反彈的機會存在，但也不妨留意目前自近期低點反彈已超過五成，地緣政治或週五的初領失業金數據一有風吹草動，都有可能回測半年線尋求第二隻腳
- 依據 AI 伺服器組裝廠法說會和相關研究報告，GB200的出貨如預期在Q4，B100因 CoWos-L遇到瓶頸，可能轉單到B200A，短期不足的供給則緊急拉貨H200補上。整體來看，各種伺服器延遲出貨利空消息都有解決方案，對於8/28將公布的 Nvidia 財報，應該不會有太大的衝擊
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週五的加權指數在非農就業數據開出來後，雖稍微低於預期，但指數仍向上噴出，在美股開盤後於21500形成一個爆量假突破後急轉直下，就一路收至最低。 台股方面走勢需觀察週一在斷頭潮出現後，週二或週三開始有無買單進場支撐，在沒有明確的反轉訊號形成前，小夥伴盡量不要貿然抄底，或是追空
重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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台股大盤動向（截至 08/09 收盤）
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成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、重電、散熱、ABF載板、機器人、貨櫃海運、CoWos設備
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台股大盤動向（截至 07/15 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 63.19%，其次為電機業 8.52%、金融保險業 5.41%、航運業 3.18%、生技股 2.76%、營建業 2.71%
成交量 4,614 億，外資賣超 131.59 億，投信發反手買超 50 億
台股大盤動向（截至 07/10 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 69.02%，其次為電機業 9.48%、金融保險業 5.27%、航運業 2.86%、營建業 2.06%
成交量 5,139 億，外資賣超 108.47 億，投信反手買超 31.77 億
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