投信投顧業務員好考嗎✨推廣ETF也要有證照哦!

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懶散女子7月的時候剛通過投信投顧業務員

會考這張證照是因為今年5月中的時候,投信投顧公會訂出網紅業配ETF的自律規範中,有提到需要有相關證照,所以我才會去考試。

發現蠻多人對考證書很有興趣,所以就寫一篇貼文分享給大家!


網紅推薦ETF要有證照

投信投顧公會應金管會要求,今年5月中擬定自律規範要求網紅行銷ETF要有良民證和相關證照。

  1. 良民證或出具聲明書
  2. 相關證照(3擇1)
  • 證券投資分析人員
  • 投信投顧業務員
  • 證券商高級業務員


相關證照考試科目一覽表

1.證券投資分析人員:採科別及格制,達60分及格,效力自測驗2年內效。

  • 證券交易相關法規與實務(含投信投顧相關法規及自律規範)
  • 投資學
  • 會計及財務分析
  • 總體經濟及金融市場

2.投信投顧業務員:總成績達210分以上及格,但單科成績不能低於50分。

  • 投信投顧相關法規(含自律規範)
  • 證券投資與財務分析
  • 證券交易相關法規與實務

3.證券商高級業務員:總成績達210分以上及格,但單科成績不能低於50分。

  • 投資學
  • 財務分析
  • 證券交易相關法規與實務


這三種考試的難易度:證券投資分析人員>>>>>證券商高級業務員>投信投顧業務員

投信投顧業務員其實和高業考的科目差不多!


但財務分析裡面有會計的考題(會計比較難死記硬背),在高業財務分析是獨立一科,又有不能低於50分的規定,而投信投顧業務員的投資學和財務分析併成一科,分數可以互相Cover。


另外投信投顧業務員比較特別,他可以用其他證照再加考一科或二科來換證照,例如已經有高業的證照,再加考投信投顧業務員(一科),就能換到投信投顧業務員的證照。


因為懶散女子此前都沒有證照,所以我是考投信投顧業務員(三科)~

電腦應試報名在這裡

投信投顧業務員準備方式

1.看書

因為當時準備考試只有一個月,後來發現Hyread也有參考書可以借,就不想特地買書來看!不過網路上普遍最推的參考書是《白話高業》。

準備時不用太較真,看不懂就略過,有個印象就好。

2.刷考古題

考試幾乎都是考古題,所以比起看書,刷考古題才是最重要的!推薦到《阿摩線上測驗》練習考古題。

題目能融會貫通是最佳的,不過也會遇到一些難以理解的題型,這時別太糾結了!時間不夠就直接背答案,反正考古題答案不太會換。

3.考試方式有筆試和電腦應試

網路上有傳言筆試會比電腦應試簡單,不過我覺得應該差不了多少!


我這次是考電腦應試,是在巨匠電腦舉辦的,考場冷氣很強很舒服!另外如果大家選擇電腦應試的話,記得要帶現金,因為考試及格後會當場印製證照給你,要現場交證照費100元!

以上是我這次準備考試的分享,希望有幫助到大家哦!





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