2024.09.10 美股盤勢與技術面概況
更新於 2024/09/12閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點
- ORCL財報顯雲端與服務韌性、蘋果宣布AI服務推出時間，市場靜待美國8月通膨數據與9/18利率會議，昨日市場維持中性偏強，位階墊高、突破，市值細節仍有小幅差異表現。
- 9/11(三)美國8月通膨數據。2024/9/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面70.59%不變，約24.27%技術面上升、約4.82%技術面下降，市場維持中性偏強，位階墊高、突破。
- 產業方面，市場中位階震盪，產業全面淨上升，並以醫療保健、工業、地產、原物料、公用事業主要表現。
- 個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、地產、金融、必須消費、通信服務。
- 市值方面，整體同步反彈、測試支撐與突破，位階上略有分歧，中小型股仍有多頭震盪、巨型股有小幅修正。
- 題材方面，ETF以生技(XBI)多頭整理、建築(ITB)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：12.626%，前日12.694%，12.721%，12.895%。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場評估9月利率會議降息碼數，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，並留意企業初步有裁員或凍結招聘來進行重組，留意趨勢的發展是否造成短線承壓。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.68%、10年期殖利率3.7%，30年期殖利率4%，3個月期殖利率5.01%，美元指數101.6、黃金2532、波動率（VIX）18.85。
- 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
- 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
- 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
PLTR、UAL、IOT、VZ、PFE等。
更多資訊請見：2024.09.10 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
ORCL財報顯雲端與服務韌性、蘋果宣布AI服務推出時間，市場靜待美國8月通膨數據與9/18利率會議，昨日市場維持中性偏強，位階墊高、突破，市值細節仍有小幅差異表現。
盤後ORCL公布季度財報收入133.1 億美元，年增8%，季減6.9%，每股盈餘1.03美元，年增19.7%，季減7.2%，其中以雲服務和許可證支援業務105.2 億美元的收入，年增10%、季增2.85。雲基礎設施收入達到22億美元，增長45%，略高於前一季的42%。預計本季度收入年增長 8%至10%，並將為 Amazon、Google雲端提供資料庫服務，盤後漲餘8%。並在蘋果昨日新品與配件發布、10月首先在美國推出更新Siri的AI服務，12月起擴大至其他市場上線包括澳洲、加拿大、紐西蘭、南非、英國，中文版、法文版、日文版和西班牙文版則自明年上架，Sony則將於今日發布PS5與遊戲的技術更新，市場靜待美國8月通膨數據與9/18利率會議，昨日市場維持中性偏強，位階墊高、突破，市值細節仍有小幅差異表現。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
美國7月生產數據關注是否周期性輪動商品與製造業表現，昨日市場延續逢低之支撐買盤與多頭整理或突破，維持中性偏強，股債同步表現。
市場關注題材成長性隨著競爭壓力出現逐步轉向週期或穩定表現，資金震盪消化利率變化，伺機押注基本面穩健逢低布局，昨日市場維持中性偏弱，震盪、並有反彈、支撐與小幅突破。
美股早盤市場開高，反應巨頭財報以及利率決議，股債表現，然而隨著接近午盤美國製造業數據發布，加速推動資金流向債券，目前美國製造業仍有週期性訂單支撐與持續去化庫存下，持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場仍有望權衡經濟平衡下逢低布局，並同時在利率預期下，債券仍有表現，股市有望吸引逢低資金。
美股財報開局表現佳，市場靜待本周科技股巨頭財報，預計在3C消費品週期與AI晶片業務支撐財報表現，本周尚有聯準會利率會議、製造業數據與就業數據。
美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中小型股位階相對強勢，並在昨日見逢低買盤，整體皆有落後補漲、支撐與多頭突破現象。
消費週期影響財報表現，今日以太幣現貨ETF掛牌、數字貨幣概念股短線上維持相對強勢，市場靜待科技與消費巨頭財報，震盪整理測試突破壓力。
蘋果出貨預期帶動半導體與服務收入、AMD收購推動AI軟硬體發展，市場維持支撐與突破的買盤推動，靜待今日公布美國6月通膨數據與周五的財報發布，金融股先行表現。
MU盤後才報顯示資料中心需求續帶動收入增長，但AI技術在終端消費品尚未能帶動打破既有出貨與收入周期，整體AI題材轉趨中性看待，仍須留意短線市場輪動震盪，本週五美國公布5月個人消費支出與物價數據，昨日市場維持產業輪動、震盪，市場在中性震盪尋求支撐或突破，靜待市場表態格局。
蘋果WWDC發布一系列系統與軟體更新，仍有望提振對於整合生態性應用的期待，美國製藥禮來有望進入阿茲海默症藥物市場，整體市場維持以巨型股支撐市場的輪動震盪、中小型股小幅逢低買盤，市場靜待本週美國公布5月通膨數據與6月利率決策。
市場續關注企業財報概況，整體基本面需求支撐仍有望帶動收益表現，並關注1/30~1/31在科技網路巨頭財報與利率決議。
*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
美國7月生產數據關注是否周期性輪動商品與製造業表現，昨日市場延續逢低之支撐買盤與多頭整理或突破，維持中性偏強，股債同步表現。
市場關注題材成長性隨著競爭壓力出現逐步轉向週期或穩定表現，資金震盪消化利率變化，伺機押注基本面穩健逢低布局，昨日市場維持中性偏弱，震盪、並有反彈、支撐與小幅突破。
美股早盤市場開高，反應巨頭財報以及利率決議，股債表現，然而隨著接近午盤美國製造業數據發布，加速推動資金流向債券，目前美國製造業仍有週期性訂單支撐與持續去化庫存下，持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場仍有望權衡經濟平衡下逢低布局，並同時在利率預期下，債券仍有表現，股市有望吸引逢低資金。
美股財報開局表現佳，市場靜待本周科技股巨頭財報，預計在3C消費品週期與AI晶片業務支撐財報表現，本周尚有聯準會利率會議、製造業數據與就業數據。
美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中小型股位階相對強勢，並在昨日見逢低買盤，整體皆有落後補漲、支撐與多頭突破現象。
消費週期影響財報表現，今日以太幣現貨ETF掛牌、數字貨幣概念股短線上維持相對強勢，市場靜待科技與消費巨頭財報，震盪整理測試突破壓力。
蘋果出貨預期帶動半導體與服務收入、AMD收購推動AI軟硬體發展，市場維持支撐與突破的買盤推動，靜待今日公布美國6月通膨數據與周五的財報發布，金融股先行表現。
MU盤後才報顯示資料中心需求續帶動收入增長，但AI技術在終端消費品尚未能帶動打破既有出貨與收入周期，整體AI題材轉趨中性看待，仍須留意短線市場輪動震盪，本週五美國公布5月個人消費支出與物價數據，昨日市場維持產業輪動、震盪，市場在中性震盪尋求支撐或突破，靜待市場表態格局。
蘋果WWDC發布一系列系統與軟體更新，仍有望提振對於整合生態性應用的期待，美國製藥禮來有望進入阿茲海默症藥物市場，整體市場維持以巨型股支撐市場的輪動震盪、中小型股小幅逢低買盤，市場靜待本週美國公布5月通膨數據與6月利率決策。
市場續關注企業財報概況，整體基本面需求支撐仍有望帶動收益表現，並關注1/30~1/31在科技網路巨頭財報與利率決議。