2024.09.18 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 美國公布8月零售銷售數據顯示整體消費需求維持穩健且強勁，Equifax統計美國家庭信用卡貸款拖欠續降，消費市場預計將繼續支撐經濟基本面與風險資金。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，今日美國聯準會利率會議，並將公布季度利率路徑。
- 9/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面68.92%不變，約16.95%技術面上升、約13.74%技術面下降，市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破。
- 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨上升，並以金融、能源、工業、必須消費、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：無，主要同於市場表現。
- 市值方面，整體同步皆有突破，並以巨型股支撐、突破，中小型股並有輪動與小幅震盪。
- 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、生技(XBI)多頭整理、清潔能源(ICLN)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭、建築(ITB)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：12.260%，前日12.506%，12.583%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場評估9月利率會議降息碼數，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，並留意企業初步有裁員或凍結招聘來進行重組，留意趨勢的發展是否造成短線承壓。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.6%、10年期殖利率3.64%，30年期殖利率3.95%，3個月期殖利率4.88%，美元指數100.5、黃金2599、波動率（VIX）17.8。
- 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
- 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
- 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
ENPH、WDC、VST、ETN、CAT等。
更多資訊請見：2024.09.18 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
美國公布8月零售銷售數據顯示整體消費需求維持穩健且強勁，Equifax統計美國家庭信用卡貸款拖欠續降，消費市場預計將繼續支撐經濟基本面與風險資金。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，今日美國聯準會利率會議，並將公布季度利率路徑。
8 月份零售額增長 0.1%，年增長 2.1%。7月零售數據上調至1.1%，年增長2.9%。其中，8月剔除汽車和汽油的零售銷售月增 0.2%，年增3.3%，主要以休閒娛樂、雜貨、線上銷售月增長，整體消費需求維持穩健且強勁。消費者信用報告機構Equifax表示，8月家庭負債的拖欠率降至約2%，已降至 2019年約為2.5%以來低檔，並預計在通膨壓力放緩與降息週期，貸款償還壓力趨於平緩，美國銀行認為信用卡呆帳將會緩步下降，消費市場預計將繼續支撐經濟基本面與風險資金。昨日市場維持相對強勢，震盪並有多頭突破，今日美國聯準會利率會議，並將公布季度利率路徑。
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美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中小型股位階相對強勢，並在昨日見逢低買盤，整體皆有落後補漲、支撐與多頭突破現象。
美國公布6月通膨數據進一步下滑，續受到能源與運輸價格壓力下降推動，商品與製造需求並未恢復，住房壓力下滑，可能提前反應利率預期，股市仍優於債市，並需關注服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，並可續關注債券與黃金，市場將關注周五金融股財報。
7/11(四)美國6月通膨數據。7/12(五)美國6月生產者物價數據、銀行股財報發布。7/31(三)美國利率會議。
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美國5月製造業數據連兩個月下滑，內需進口方面維持強勁，客戶庫存以民生為主保持低檔但整體逐月緩步上升，市場對未來訂單保持中性看待，整體經濟方面仍有民生與週期性訂單支撐，市場仍有望逢低布局，但整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，仍須留意權衡基本面需求與勞動市場變化，並可關注美政府長債、投資級公司債、黃金。
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