2024.08.06 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 8/6(二)UBER、CAT財報，8/7(三)SMCI、RDDT財報，8/8(四)OXY、WBD財報，8/9(五)HOOD、LLY財報。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面71.61%不變，約2.89%技術面上升、約24.88%技術面下降，市場維持中性偏弱，震盪調節並有修正，位階差異，仍有多頭整理股。
• 產業方面，市場弱勢，產業全面淨下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、地產、金融、通信服務、必須消費。
• 市值方面，整體同步震盪，整體中性偏弱但仍有多頭整理股。
• 題材方面，ETF以黃金(IAU)多頭整理、美長債(TLT)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率13.872%，前日13.474%，13.188%，短線震盪上升。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，日本17年來首次擺脫0利率，並受地緣政治干擾，吸引短線資金抽離股市、流向債市與日圓，7月美國利率維持不變、須關注9月利率路徑是否改變，此前6月下調並延後降息路徑，市場也評估9月利率會議是否降息，這可能會權衡日圓與美元的平行以及資金流動的壓力而有所變數，避險方面短期仍以美元、黃金、美債表現，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，短線上尚未顯現。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現。
• 美債2年期殖利率3.97%、10年期殖利率3.84%，30年期殖利率4.11%，3個月期殖利率5.23%，美元指數102.5、黃金2457、波動率（VIX）28.27。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 6月 ISM 服務業指數48.8，震盪下滑，低於前月的53.8、49.4，出口小幅下滑但需求有撐、內需維持放緩，可能是因惡劣天氣影響交貨、新訂單略為放緩導致，然而觀察整體仍受產業訂單與去化庫存支撐新訂單與各產業價格，未有衰退顯現，尤其薪資水準維持下仍能支撐消費活動，仍顯示服務行業穩健、有望維持週期訂單的消化與增長，給予風險資金買盤支撐，並關注國際需求是否維持擴張增長以及年底消費假期的準備，股仍優於債，並可關注股、債、黃金。

⭐️價量表現個股

ON、DASH、KLAC、RCL、EOG等。

更多資訊請見：2024.08.06 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，符合此前提及從硬體架構建立後，穩定增長需仰賴服務，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。

美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

細節訊息：

• 新訂單指數52.4，前月47.3，進出口分別為53.4、58.5，前月為44、51.7，進出口回升，出口有撐。（整體新訂單行業以娛樂和休閒、礦業、住宿與餐飲、建築、公共行政、商業服務、金融與保險、運輸及倉儲、公用事業、教育服務增加、房地產、出租和租賃、批發貿易增加，主要以零售貿易下滑。）
• 交貨指數47.6，前月52.2，交貨加快。
• 物價指數57，前月56.3，仍維持擴張，並仍受各產業需求支撐。(除了採礦業、農林漁業、建築下滑外，其餘住宿餐飲、金融保線、教育、醫療保健、資訊、商業服務、批發貿易、公用事業、零售皆上漲。)
• 積壓訂單50.6，前月44，伴隨新訂單上升同步回升。
• 庫存指數49.8，前月42.9，庫存伴隨新訂單上升同步回升，但仍維持低檔。（多數續減少或不變，並以零售貿易、住宿餐飲、運輸倉儲、教育服務、建築、批發貿易、醫療保健增加，可能在為年底消費季做準備)
• 就業指數51.1，前月46.1，人力需求有撐且回升。(人力需求以採礦業、住宿餐飲、建築、運輸倉儲、批發貿易、商業服務、醫療保健、公共行政增加。)
• 主要供不應求：電子設備、電子零件、變壓器、建築承包商與發包商。

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