2024/09/22 定期定額調整與目標設定
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
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扣款日期:每月6，16，20，每期投入金額37,500
1/4/7/10 配息組，目標每季領息20,000以上
00713元大高息低波
- 維持每期扣2,000
- 目標:1,000,000，目前105,157(成本為91,281)
00935野村台灣新科技50
- 調整為每期3,000
- 目標:1,000,000，目前56,816(成本為53,734)
2/5/8/11 配息組，目標每季領息20,000以上
0056元大高股息
- 調整為每期3,000
- 目標:1,000,000目前43,948(成本為43,728)
00888永豐台灣ESG
- 已達目標不再投入
- 現值:1,012,800(成本為776,691)
3/6/9/12 配息組，目標每季領息20,000以上(已達成)
00878國泰永續高股息
- 已達目標不再投入
- 現值:1,010,250(成本為603,495)
00850元大臺灣ESG永續
- 調整為每期3,000
- 目標:1,000,000目前377,874(成本為254,935)
美股SP500投資組
00924復華SP500成長
- 維持每期扣2,000
- 目標:1,000,000，目前109,029(成本為91,156)
00646元大S&P500(目前報酬最佳)
- 已達目標不再投入
- 現值:1,647,200(成本為866,350)
停利不停扣投資組
00733富邦台灣中小
- 調整為每期3,000
- 目標:20%停利，目前現值82,679(成本為80,220)
00757統一FANG+
- 調整為每期3,000
- 目標:20%停利，目前現值58,820(成本為52,912)
逢高獲利賣出後就不再投入
2330台積電
- 減少為每期扣5,000
- 目前現值49,623(成本為47,328)
00928中信上櫃ESG30
- 調整為每期3,000
- 目前現值118,674(成本為101,912)
00932兆豐高息等權
- 調整為每期3,000
- 目前現值43,857(成本為43,758)
其他
00944野村動能高息
- 調整為每期7,500
- 目標:1,000,000，目前58,648(成本為58,882)
- 使用伴侶的戶頭買進，只負責投入錢，配息由另一半自行運用
債券，等待時機投入00713、0056、00850
00751B元大AAA公司債
- 目前現值797,280(成本為724,729)
00857B永豐20年美債
- 目前現值1,194,160(成本為1,104,987)
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前言
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