2024.10.07 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 上週五美國公布強勁的9月就業市場，Waymo增加韓國現代電動車加入其自動駕駛計程車車隊，SONY宣佈推出車用圖像感測器，市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破。整體相對有撐，並有落後補漲表現，本週市場關注特斯拉Robotaxi發表、美國9月通膨數據以及財報季展開。
• 10/7(一)NVIDIA AI 峰會，10/10(四)美國9月消費者通膨數據、DAL財報、特斯拉robotaxi發表，10/11(五)JPM財報；11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破。整體相對有撐，並有落後補漲表現。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收漲，道瓊指數收漲 0.81%，那斯達克指數收漲 1.22%，標普500指數收漲 0.90%，費半收漲 1.59%；中小型股的羅素2000指數收漲 1.50%。
• 產業方面，市場多頭並有突破表現，產業多數淨上升，並以金融、科技、消費、原物料、能源主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：能源、金融、科技、工業、公用事業。
• 市值方面，整體同步反彈、支撐與突破。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、高收債(HYG)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA )多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.559%，前日11.494%，11.445%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣正政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.95%、10年期殖利率3.99%，30年期殖利率4.26%，3個月期殖利率4.65%，美元指數101、黃金2670、波動率（VIX）20.3。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

ALB、MSTR、RDDT、UAL、AMD等。

更多資訊請見：2024.10.07 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

上週五美國公布強勁的9月就業市場，Waymo增加韓國現代電動車加入其自動駕駛計程車車隊，SONY宣佈推出車用圖像感測器，市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破。整體相對有撐，並有落後補漲表現，本週市場關注特斯拉Robotaxi發表、美國9月通膨數據以及財報季展開。

Google母公司Alphabet旗下自動駕駛業務Waymo表示，將增加韓國現代汽車的電動汽車作為自動駕駛計程車業務車隊之一，目前旗下合作夥伴包括印度塔塔汽車公司擁有的捷豹路虎的 I-PACE，中國吉利旗下的极氪，另一方面，SONY宣佈推出自研車用感測的ISX038圖像感測器，提升車輛的檢測和識別能力，並抑制LED的閃爍，確保拍攝畫面的穩定性和清晰度，該產品預計本月出貨，主要應用高級駕駛輔助系統、自動駕駛系統，預計自駕趨勢發展再獲關注，上週五市場上升至相對強勢，反彈、支撐並有突破。整體相對有撐，並有落後補漲表現，本週市場關注特斯拉Robotaxi發表、美國9月通膨數據以及財報季展開。

美國9月就業市場維持穩健、並受到年底假期支撐短期人力需求，並且仍能短期內滿足人力或找到工作，在8月製造業與資訊行業小幅裁員為短期單月現象，失業率續降但仍維持在4%，薪資水準上升，建築維持增長、餐廳酒吧、百貨與休閒娛樂人力增加，有望支撐經濟基本面，並在薪資水準支撐消費市場。

美國上週五公布9月非農就業新增25.4萬人，高於過去12個月平均值20.3萬人，前月自14.2萬人上修至15.9萬人，自7月連兩個月上升，失業率自4.3%、4.2%連兩個月下降至4.1%，失業人數為6.8百萬人，前月為7.1百萬人，大幅下滑。

9月勞動參與率持平於62.7%，主要以短期（少於5週）失業人數下降，單月下降13%，長期失業（超過27週，約5個月以上）幾乎不變，仍有穩定人力與汰換需求，並且仍能短期內滿足人力或找到工作。

行業來看，新增人力以零售主要增加包括餐廳酒吧、百貨公司、休閒娛樂、建築、醫療保健、政府部門、社會援助主要增加，其餘在採礦、油汽探勘、製造、大宗貿易、運輸倉儲、資訊、金融服務、商業服務人力小幅增加或幾乎不變，在8月製造業與資訊行業小幅裁員為短期單月現象。

9月整體每小時薪資月增0.4%，前月上修至0.5％上升，年增率4%，前值上修至3.9%，薪資保持增長且回升，並且受到年底假期支撐，建築維持增長、餐廳酒吧、百貨與休閒娛樂人力增加，有望支撐經濟基本面，並在薪資水準支撐消費市場。

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