🌸如何加入【珠蒂的美股筆記本】LINE私人社群，接收市場與個股訊息？
訂戶將受邀加入【珠蒂的美股筆記本】專屬的LINE私人社群，請至專欄了解。
⭐️焦點
- 美國公布強勁銷售，整體財報支撐，惟台積電財報強勁吸引科技產業資金分歧表現，黃金、白銀等礦產原物料與核能工業主要表現，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，市場將關注AI與科技巨頭陸續公布財報，以及11/5(二)美國總統大選。
- 10/18(五)AXP財報；10/23(三)TSLA財報，10/29(二)GOOG財報，10/30(三)MSFT財報、10/31(四)AAPL財報，11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。美股市場整體開高走高，終場指數分歧表現，道瓊指數收漲 0.37%，那斯達克指數收漲 0.04%，標普500指數下跌 -0.02%，費半收漲 0.95%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.25%。
- 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨下降，並以原物料、通信服務、工業主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、通信服務、地產、原物料、必須消費。
- 市值方面，同步皆有震盪與突破的輪動表現。
- 題材方面，ETF以機器人(BOTZ)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、採礦(XME)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、美元(UUP)強勢多頭、核能鈾礦(URA)強勢多頭、黃金(IAU)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：11.406%，前日11.419%，11.597%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
- 美債2年期殖利率3.96%、10年期殖利率4.09%，30年期殖利率4.4%，3個月期殖利率4.71%，美元指數103.5、黃金2723.75、波動率（VIX）18.75。
- 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
- 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
- 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。
⭐️價量表現個股
BX、CB、MU、AXP、ARM等。
更多資訊請見：2024.10.18 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
美國公布強勁銷售，整體財報支撐，惟台積電財報強勁吸引科技產業資金分歧表現，黃金、白銀等礦產原物料與核能工業主要表現，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，市場將關注AI與科技巨頭陸續公布財報，以及11/5(二)美國總統大選。
昨日美國公布9月零售銷售月增0.4%、年增0.7%，三個月總計較去年同期增長2.3%。9月不含汽車零件與加油的銷售月增0.7%、年增3.7%，三個月總計較去年同期增長3.5%，並在物價壓力緩步下降下顯示整體銷售強勢，其中電器電子、加油站主要月年雙減，其餘皆增長，並以服飾、雜貨零售相對強勢，季節性的基本面支撐強勁，預計就業市場續受零售服務業支撐，假期資金保持穩健，但需關注明年初開始是否轉淡的週期變化。
主要財報方面，昨日台積電法說公布創紀錄的營利表現以及毛利率、預估第四季毛利保持高標，昨日TSM ADR盤中最高大漲13%，收盤收斂至9.79%，後續市場關注資本支出至少要等明年初才明朗；另一方面，資產管理股權投資公司黑石(BX.US)公布第三季強勁的收入與營利與管理資產規模增長，昨日股價收漲6.27%。
昨日科技產業集中相關AI與高階半導體的分歧表現，黃金、白銀等礦產原物料與核能工業主要表現，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，市場將關注AI與科技巨頭財報，Google母公司(GOOG.US)將於10/29公布財報，特斯拉(TSLA.US)將於10/23公布財報，微軟(MSFT.US)將於10/30公布財報、蘋果(AAPL.US)將於10/31公布財報，NVDA將於11/14公布財報，以及11/5(二)美國總統大選。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
