2024.10.24 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 特斯拉公布獲利率穩健回升以及業務計畫，盤後激勵股價表現，SK海力士記憶體需求推動轉虧為盈，加拿大央行宣布降息，主要成熟國家利率低於4%，昨日股市維持中性偏強，震盪調節，美元維持強勢，市場靜待財報與美國總統大選。
• 10/29(二)GOOG財報，10/30(三)MSFT財報、10/31(四)AAPL財報，11/14(四)NVDA財報，以及11/5(二)美國總統大選。11/5(二)美國總統大選。11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 市場維持中性偏強，震盪調節。美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收跌，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.96%，那斯達克指數下跌 -1.60%，標普500指數下跌 -0.92%，費半下跌 -1.14%；中小型股的羅素2000指數下跌 -0.79%。股債同跌。
• 產業方面，市場多頭震盪，產業多數淨下降，並以地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、原物料、醫療保健、地產、金融。
• 市值方面，同步皆有震盪調節，並以巨型股主要修正。
• 題材方面，ETF以機器人(BOTZ)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、採礦(XME)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、白銀(SLV)多頭留意壓力、美元(UUP)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：11.583%，前日11.530%，11.451%，短線震盪上升。

⭐️概況筆記

• 風險方面，不定期的地緣政治干擾，經濟方面製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，可能接棒支撐或推動全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率4.07%、10年期殖利率4.23%，30年期殖利率4.50%，3個月期殖利率4.64%，美元指數104.2、黃金2736、波動率（VIX）19。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至4.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國9月ISM製造業47.2，與8月持平，新訂單較前月上升但整體仍震盪位有明顯增長趨勢，進出口下滑，積壓訂單與客戶庫存單月上升，但廠商庫存整體下降，客戶庫存集中以礦產金屬偏高，顯示整體仍偏低。製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率政策進展與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加，並將關注服務業數據在年底假期的支撐，以及9月底中國寬鬆政策後對全球經濟的支撐情況。
• 美國9月 ISM 服務業指數54.9，前月為51.5，為 2023 年 2 月以來的最高水準，連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加，服務業保持強勁，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金。

⭐️價量表現個股

DJT、T、WMT、MDT、SO等。

更多資訊請見：2024.10.24 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

特斯拉公布獲利率穩健回升以及業務計畫，盤後激勵股價表現，SK海力士記憶體需求推動轉虧為盈，加拿大央行宣布降息，主要成熟國家利率低於4%，昨日股市維持中性偏強，震盪調節，美元維持強勢，市場靜待財報與美國總統大選。

盤後特斯拉(TSLA.US)公布第三季營收251.82億美元，較去年同期的233.50億美元增長8%，略低於前一季度的255億美元，略降-1.25%，汽車收入穩增長，能源業務大幅增長後短線上趨於穩定，整體毛利率19.8%，高於去年的17.9%與前一季度的18%，營業利益10.8%，高於去年的7.6%與前一季度的6.3%，其中能源事業毛利30.5%，毛利創歷史新高，整體營運穩健回升，每股盈餘0.62美元，年增17%、季增47.6，回升至平均水準，Cybertruck熱賣並推動FSD訂閱，特斯拉提及目前開放員工在舊金山測試自動駕駛計程車，並配備安全駕駛員，預計2025年上半年推出負擔的起的電動車、2025年特斯拉電動車銷售增長20%～30%，以及上海廠2025第一季開始出貨儲能設備，預計明年下半年投產Tesla Semi電動半卡貨車。特斯拉盤後漲逾12.1%。

另一方面，南韓晶片巨頭SK海力士公布第三季營收年增93.8%，連續兩季創單季最高紀錄，淨利潤5.7534萬億韓元，轉虧為盈，受益AI推動資料中心高頻寬記憶體（HBM）市與大容量企業級固態硬碟（eSSD）需求增加，看好記憶體需求將斥資146 億美元在韓國打造全新的記憶體晶片園區。

昨日加拿大央行宣布降息2碼(0.5%)，利率降至3.75%，與歐洲央行在10月宣布降息0.25%至3.25%，主要成熟國家利率低於4%，目前美國維持在相對高的4.75%~5%，英國5%，美元續表現，美元指數重回104，昨日股市維持中性偏強，震盪調節，美元維持強勢，市場靜待財報與美國總統大選。

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