存股筆記(2024-10-29) - 00922 KD 波段買入約33%的帳面獲利

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昨天的台股跌了150 點,指數收在23,198,跌幅為 0.64% ,台積電跌的比較多一點點,昨天開高走低,原本還有到了 1,080 的,但是在10點鐘之後,一路下殺。另一個權值股聯發科,因為最近的天璣9400 的熱銷,昨天上漲了20 點到了1,335,回到了所有均線的上方。今天的台積電應該可以再適時的反彈一下。昨天的費半小跌而其餘三大指數小漲。。最近這幾週,還是一樣,觀望的氣氛濃厚,在最近美國和台灣會有許多重要的企業陸陸續續發布財報。這個會大幅影響美大選後的股價走勢。

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市值型ETF的存股法

之前有提過市值型ETF的存股法,今天我們花一點點時間來用00922來驗證一下,假設用不同的存股法,在經過一年之後,會有怎麼樣的報酬。當然先說,今年因為台積電的爆發,這個數字會蠻好的,今天我們就花點時間來看看。

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定期定額法

在市值型ETF 的部分,最常見的存股方法就是定期定額,例如每個月買入一張,然後透過股利來賺錢。假設我們從去年的 10 月1 日至今年的 9 月 1 日買入,我們可以看一下下表:

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00922 每月月初定期定額買入

由上表可以得知,在從2023 年的 10 月至2024 年的 九月的12 個月中間,每個月買入一張,共花了22 萬左右買入了 12 張,其平均成本為 18.5 元。若在 9 月初買入的時候,其獲利率約為 15.7 %。持有至今,可以有三次的配息,分別為 0.57元、0.38 元和 1 元的股息,這一年共會領 1.5萬的股息,加上股息的帳面獲利為 22.4%。這個也是我們上一次說的方法。

KD 波段買入

第二個方法,我覺得是一個比較的方法,我們在之前有說過。這個方法主要是有一點做波段的感覺。首先,我們先決定買入點為 K 值小於20 就每日買入一張,接下來我們也會用表格來表示:

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00922 K 值低於20 每日買入一張

這一年以來,共會買入 28 張,總成本約為47.1 萬元,而從帳面上的獲利來看到 10 月以日的股價21.66 來計,會有23%,而這一年來,會有的利息為 38,400元

  • 2023年11 月14 日 0.57 元,持有股數 8 張為 570 * 8 = 4,560元
  • 2024年 3 月18 日 0.38 元,持有股數 18 張為 380 * 18 = 6,840元
  • 2024年 10 月17 日 1.0 元,持有股數 18 張為 1,000 * 27 = 27,000 元

一年來總共的總獲利為11.2 萬 加上 3.84萬 的股息,共為 15 萬左右,成本47.1 萬,其帳面獲利率為 33.3 %

若一年 47.1 萬的成本太多的話,若是一次買 500 股,則帳面上的資本獲利為 5.6 萬,股利也是同樣除以2 為 1.92,帳面獲利為 7.5 萬,成本為23.5萬,獲利率大約是31.9%。

存股沒有對錯只有張數

從去年的高股息ETF的浪潮轉換成今年的市值型 ETF ,我覺得關鍵還是在持續投入,KD 值的方式看起來很厲害,主因還是因為今年的牛市,但是在熊市的時候,你可能要投入更多的成本,且可能要持續數月至一年的「鉅額 」虧損,定期定額的話,在牛市會少賺,但在熊市也會少賠,這個沒有一定,還是要依據每個人的狀態來進行調整。重點還是要持之以恆才會有機會成功和各位分享。


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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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昨天台股再度下跌了 142 點,這一週以來的跌勢,基本本將 10 月18日的跳空上漲都吐了回去,有時候上漲來得快也去得快,昨晚的美股也同樣是漲跌互現,同樣保持著小漲小跌。台股在沒有好消息之前,在這個歷史的高位階,若能夠維持住23,400點左右,就可以維持住上攻的態勢,若沒有辦法好好地守住23,400
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