【台股早報】 選後外資回籠！台股多頭反擊準備？ 2024.11.6(三)
更新於 2024/11/05閱讀時間約 3 分鐘
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國際焦點：美選與聯準會成台股「雙引擎」
隨著美國總統大選進行，市場預期在川普與賀錦麗的選情膠著中，選後的波動將主導美股短期走勢。
此外，聯準會將於11月7日公布利率政策，預計將降息0.25個百分點，此舉將助於美國消費者信心提升，並為股市注入更多資金動能。
不過，短期的震盪不可避免。摩根大通、富蘭克林等投顧機構認為，無論誰當選，大選後市場將回歸基本面，並繼續受到AI產業推動，尤其是台積電等科技股與半導體業者，將是選後資金的核心關注標的。
台股盤勢：外資買盤回籠，台積電收復月線
在選舉氛圍下，外資昨日買超台股93億元，台積電、長榮、國泰金等重量級權值股皆獲支持，指數收盤大漲141點，重回23,000點並收復月線。AI題材成為焦點，富邦投顧董事長陳奕光樂觀預期，若選舉不確定因素消除，台股有望在年底突破24,000點高點，2025年上半年更有可能衝上26,000點，主要由於台積電ADR溢價增至16.65％，高於10～15％的常態水準，顯示台積電在台股仍有補漲空間。
重點個股與類股表現
- AI與伺服器供應鏈：輝達將於11月8日納入道瓊指數，並在11月20日發布財報，市場預期將有正面指引，輝達與台積電的AI生態系持續受追捧。相關供應鏈如廣達、緯創等台系伺服器廠商，也預期將受惠於旺季需求，年底前有望成為買盤支撐重心。
- 半導體與光通信股：AI浪潮推動半導體需求增長，台積電與聯發科等IC設計公司持續吸引法人青睞。此外，光通信與機器人概念股如技嘉、英業達等個股亦受熱捧，在外資買盤支持下展現強勢。
- 航運與電機機械：第四季運價表現穩健，加上美選前支持川普的買盤集中於出口股，萬海、陽明、長榮等航運股走強。電機機械類股如羅昇、華城等也表現亮眼，成為多頭佈局重心。
操作建議與潛在風險
- 逢低佈局AI與半導體核心標的：隨著選舉不確定性消退，AI產業基本面穩健，台積電與相關AI概念股依然具有長期投資價值，建議投資人分批進場，聚焦於有穩定成長潛力的科技股。
- 關注高股息與防禦型資產：在市場波動中，高股息ETF如元大高股息和群益台灣精選高息等防禦性標的，仍是穩健投資的選擇，建議納入投組以抗衡市場短期震盪。
- 短期留意選舉後的波動風險：雖然長期前景樂觀，但川普或賀錦麗的當選結果可能帶來短線波動，尤其若貿易政策轉變，半導體產業可能受影響，建議投資人謹慎操作。
結語
選後的震盪行情有望在AI產業支撐下逐漸回穩，年底的資金回補和旺季需求亦將助推台股。投資人宜鎖定AI和伺服器概念股，分批佈局，同時維持謹慎觀望態度，以因應大選可能帶來的短期波動。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
剛出社會的時候，很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天，都會聽到各種市場動態、理財話題，像是：聯準會降息或是近期哪些科
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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