00938 想殺出 ETF 血海!專家分析:有優有劣,鴻海續漲才是關鍵

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘

凱基優選30(00938)這檔ETF最近在市場上引起了不少關注。作為凱基投信的新力軍,00938不僅是00915的「親弟弟」,還有志從「市值型」和「高股息」的傳統ETF路徑中,開闢一條屬於自己的血路。今天,我們就來深入探討00938的優缺點,幫你分析是否值得投資!


00938的基本資料:短短幾天熱度不減

  • **發行公司:**凱基投信
  • 主打訴求:
    • 00915的親弟弟!(同一位經理人操盤)
    • 打破市值型和高股息ETF的傳統,走出新路線。
    • 內扣費用:經理費(年)0.3-0.4%、保管費(年)0.035%。
    • 配息月份:2月、5月、8月、11月(與00878相同)。
    • 保管銀行:第一銀行
    • 規模:預計10月23日掛牌上市,申購價15元。

成分股一覽:鴻海高占比,卻沒有台積電!

00938的前10大持股包括了鴻海(28.39%)、富邦金(10.95%)、聯電(8.22%)等,總體來看,金融股佔比高達54.24%,電子股約39.74%,傳產則有6.02%。值得注意的是,這檔ETF並沒有台積電的身影!這意味著,若你看好台積電的未來,00938可能不會是你的首選。

選股邏輯: 00938追蹤的是「特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數」,這個指數從市值前300大中篩選,依據獲利能力、財務品質以及下行風險來選出30檔成分股,並按照流通市值加權。個別成分股的權重不會超過30%,前五大成分股總和不會超過60%。


優點:多因子投資與低波動策略加持

  1. 多因子投資策略: 00938採用的多因子投資策略與00915相似,但少了股利因子,更加看重市值成長。因此,這是一檔偏重於成長型的ETF。
  2. 低波動控制: 個別成分股的權重控制在30%以下,這樣的設計可以有效減少單一個股波動對整體ETF的影響。

缺點:鴻海成分股過重,台積電缺席

  1. 鴻海的重磅成分股: 最大成分股鴻海已經漲了一段時間,占比高達28.39%,這也意味著,買進00938就是看好鴻海後續還有機會繼續上漲。
  2. 台積電缺席: 如果你看好台積電未來的表現,那00938可能就不適合你。因為台積電不在00938的成分股中,這也使得00938的漲跌與台積電的走勢無關。

我的結論:關注後續表現,再決定是否投資

  1. 目前不參加募集: 我個人目前會專注於累積00915的持股,並且習慣等到新ETF上市後再觀察其後續表現,才會考慮是否進場。
  2. 適合市值成長型投資者: 如果你看重的是市值成長與低波動,且不以高股息為主要考量,那麼00938或許是個不錯的選擇。

免責聲明: 本文僅為個人觀點與紀錄,並非投資建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

區塊鏈、礦機、賺錢的資訊都在這 --- 另外本人也有一些小小的興趣,是關於攝影與調色,偶而會上來與大家分享
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