緯創
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輝達業績滿堂彩，為何還是將法說會開成法會？
引起市場炸鍋有兩項：應收帳款及庫存的同步暴增，而在黃仁勳對外表達的「美麗新世界」，所有的產品都供不應求，是不可能會有上述現象的
在「皮衣俠」賣力演出出之下，市場願意給史無前例的市值，期待的應該不是只有這樣的表現，只要開始成長停滯，市場是非常殘酷的
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本文分析2025上半年臺系AI伺服器代工廠的財報數據，聚焦於緯創的營收與獲利結構。透過價值鏈分析，揭示緯創在OEM模式下的議價劣勢，導致其營收雖龐大，獲利率卻遠低於ODM廠...
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你我皆凡人，生在人世間，道義放兩旁，利字擺中間
一、輝達消息最近如雷貫耳，但是財報好或是不好，要市場投票決定好還是不好
二、鈊象的答案還是一樣：「神仙打架，凡人迴避」，維持壁上觀就好
輝達「循環交易」有其風險，但是最大的風險，應該還是「過度投資」造成的，可能是想贏過對方，也可能是不想輸給對方
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童子賢看到台積電的新聞後透露，重點在「這是一個人帶走一些資料？還是一整組團隊離開？」～若只是個人行為，影響相對輕微；真正嚴重的情況是「整組流失」，可能造成產業斷層
股價永遠都在漲跌波動，聰明的人是在評估問題，不會讓自己的情緒中打轉太久
如果擔心軍工類股，童子賢的一段說明，或許可以給你不同的視角
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關鍵字：AI伺服器放量、GPU平台多元化、機架式AI伺服器、毛利率改善、產能擴張、2026網通成長
摘要 緯創3Q25財報優於預期，毛利率強勁回升至7.4%，營業利益率同步擴張，主要受惠新世代機架式AI伺服器出貨放量、生產效率提升與良率改善。管理層對4Q25毛利率維持樂觀，強調新架構AI伺服器AS
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緯創 (3231.TW)：AI 伺服器因應 GPU 平台多元化及持續的客戶滲透而增長；目標價上調至新台幣 249 元；評級為買進。
在緯創 2025 年第三季財報公布後，我們對其前景保持正面看法，並基於更高的每股盈餘預估與目標本益比，將其 12 個月目標價上調至新台幣 249 元。這反映了我們看好
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你可以因為投資環境改變，而改變自己的投資比例與個股比重，但不要因為特定因素，單純用1與零看待股市，前段時間利率是問題，現在匯率是問題，面對問題解決問題，別讓自己心理有問題
傳產股強則科技股弱，科技股強則傳產股弱，是目前台股難以擺脫的格局，但資金沒有輪到你之前，不要因為投資氣氛，而將問題單純歸咎對錯
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輝達服務的對象集中在少數幾家超大型雲端服務業者，也就是我們熟悉的四大 CSP 廠。這四家公司掌握全球 AI 基礎建設的方向，從大型語言模型的訓練，到各種 AI 服務上線，再到資料中心與超級電腦的規模要開多大，幾乎都由他們說了算。
只要這幾家願意繼續投入預算，把 AI 伺服器和相關設備一批一批建起來
一、本周市場總覽（盤勢全景）
市場進入輪動加速期，記憶體族群今日再度領漲，資金快速湧入短線強勢標的。與此同時，多數低基期個股持續沉悶，形成強烈的冷熱對比。這種局面下，投資人最容易出現的動作是：賣出手中「不動」的持股，轉進「正在漲」的熱門標的。
融資餘額近期持續攀升，顯示追價情緒濃厚。但歷史經驗告
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關鍵字：AI伺服器、GB300、CY26成長、Hsinchu產能(2026)、Mexico產能、Networking 10x(CY26)
摘要：3Q25毛利率回升至7.4%，營業利益優於預期，惟高額利息支出壓抑淨利。管理階層對AI伺服器展望樂觀，預期4Q25起系統端與零組件端出貨同步成長，CY26
