緯創
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緯創 (3231.TW)：2025 年第三季預覽：ASIC AI 伺服器動能強勁；機櫃級 AI 伺服器處於產品過渡期；九月表現超乎預期。目標價上調至新台幣 214 元；評級「買入」
2025 年第三季預覽
緯創九月份強勁的營收表現，帶動 2025 年第三季營收年增 108%、季增 3%，達到新台
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### 6個關鍵字
AI伺服器多元化、AMD GPU模組、OpenAI 6GW合作、xAI資料中心擴張、機架級AI伺服器、2026H2 MI450 GPU出貨
### 摘要
法人報告看好緯創在AI伺服器供應鏈的定位，受惠於AMD與OpenAI的6GW合作協議，預期2026下半年MI450 GP
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最近一條讓台股 AI 族群熱絡的新聞：有消息指出，馬斯克（Elon Musk）為了在美國曼菲斯（Memphis）大建資料中心，xAI／相關計畫可能需要投入 約 180 億美元（約新台幣 5,400 億），並大量採購輝達（NVIDIA）加速器（報導提到約 30 萬組）。若這個計畫成真，會帶動伺服器、機
緯創 (3231) 位於觀音科技園區的全新L10生產線已正式啟用，專攻高階機櫃式AI伺服器的整機組裝。此舉不僅大幅提升出貨能力，更直接引爆了營收的爆炸性成長。與此同時，位於竹北的AI園區新廠產能也已被輝達（NVIDIA）的強勁訂單全部包下，進一步鞏固其在高階AI伺服器市場的領導地位。
營運亮點與財
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Bingo！南電不到一個月大漲 30%
我們從 9 月 16 日開始追蹤 ABF 載板族群，先從上游 T-Glass 缺貨談起，再延伸到 AI 趨勢下高階 ABF 的需求提升，最後分析各家企業的產品結構，並選定現貨占比最高的南電，作為 Q4 缺貨漲價循環中最主要的受益股。短短不到一個月，南電股價已
🔹 矽晶圓（族群）：前波行情受記憶體/板材/矽晶圓帶動，過熱時易引發加槓桿與後續去槓桿賣壓。
🔹 CCL / 高階板材（板材）：伺服器功耗上升驅動長期需求；短期砍/加單雜訊提供逢低布局機會。
🔹 液冷 / 浸沒式（Immersion）：散熱演進路徑最終解方候選；原本視為中繼的水冷可能演變為
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緯創 L10 逆勢轉機、聯發科四面楚歌？上週回檔槓桿檢討與技術面掃描，夜市簡單快樂連結投資心態，NVIDIA 供應鏈變革與MCCP 過渡解方，
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緯創正從代工廠蛻變為AI基礎設施核心軍火庫。市場恐慌性交易短期毛利率，卻可能忽視其與NVIDIA深度綁定的護城河、強勁的訂單能見度與中長期巨大的成長潛力。這正是價值與價格產生顯著偏離的關鍵。
