愛爾達 8487 2024Q3法說會Memo (2024-12-10) 棒球好看

更新 發佈閱讀 2 分鐘
投資理財內容聲明
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  • 製作、代理節目之後透過中華電信MOD、中華電信hami video、愛爾達頻道播送,獲利來自收視率分潤及頻道訂閱費、廣告費
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  • OTT(英語:Over-the-top media services):用網路提供串流影音服務
  • 轉授權暨代購業務收入:轉授權給其他電視頻道播,有重大賽事才會有明顯成長。
  • 其他包含,愛爾達購物網:賣賽事結束後的衝動消費,例如12強紀念公仔。也有協助政府賽事情蒐,分享舊賽事影片,但沒收錢。
  • 看起來越大型的賽事,對營收的刺激越好,例如奧運、世足,12強的影響其實相對還好,還蠻意外的,體感12強的討論度不輸奧運。
  • 2025是棒球年,202502月有WBC經典資格賽
  • 存貨=待播節目,3年攤提。
    預付款項=預付體育賽事權利金。
    合約負債=轉授權收的權利金,在還沒播出前認列負債,越高越好。
    目前沒有短期借款,都用自有資金支應。
  • 股利發放率大約會維持8成。(我自己推估今年發5.5,以12/10 股價70.9算,殖利率約7.8%)
  • 2026年初WBC、世足從64場變108場,亞運,2026會是另一個里程碑。
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NOTE:

營收受到重大賽事驅動,不論是OTT訂閱、MOD收視分潤、轉授權其他頻道、廣告費,都會顯著受到影響,越大的賽事影響越大,例如奧運、世足。展望缺點是2025沒有世界級賽事,營收不易成長,2026營收才會爆發,但目前殖利率算高。


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