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由新到舊
台灣精銳(4583) 法說會Memo 20240319看點：
● 工具機類股中，毛利率最高，產品較寡占
● 日本結束負利率政策，可能帶來日幣升值，有利工具機族群
● 中國經濟落底，開啟短週期復甦（詳IZAAX 4月智富專欄），公司營收中國佔比3成
● 預期工具機族群已經進入復甦階段
2024-03-24
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【上銀】追蹤更新 - 這裡有沒有ＡＩ啊JMTBA訂單
仍未翻正，目前下降週期已經連續16Ｍ，依歷史經驗下降週期約會持續16~21M，故如果這次也一樣的話，訂單YOY將會在5Ｍ內轉正；相關產業的股票在訂單YOY由負轉正之後，都會有驚人的表現。
2024-02-20
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原相 23Q4 法說MEMO & 逐字稿原相科技2023年第四季營收達17億6900萬元，超出預期，毛利率達59.8%，主要受惠於滑鼠、NRE收入高。但淨利受匯率影響較Q3低。淡季影響下，24Q1營收預期略減少。庫存回到正常水位，今年營收可能略減少。短期看好AI PC帶動市場需求復甦，展望滑鼠的營收有機會增長超過20%。
2024-02-11
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大成鋼2023Q3 法說MEMO 我們觀察到現在供貨商都在跟上游訂材料，因為他們認為現在價格就算不是最低點，也是底部附近，所以他們想現在鎖定價差。在這樣的情況下，不敢說原物料不會再下跌，但當採購人員都有這樣的共識，報價不是最低，也會是底部
2023-12-24
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散裝航更新-加通湖水位散裝航族群在上週暴漲之後，股價皆已回落，之後還有戲嗎？
BCI暴漲主要來自於巴拿馬運河缺水及中國年末提前拉貨鋼鐵及冬季煤炭需求，
巴拿馬運河缺水問題，可以觀察巴拿馬運河主要的供水來源－加通湖水位，
目前看起來水位持續保持低位，
依照運河管理局的預估，時間越往後走，進入旱季，水位只會越來越低，
2023-12-11
6
關於散裝航的一些筆記財報狗在9/21的Podcast就有提到巴拿馬運河缺水的事件，當時有掃了一下這個產業，但看到中國房市躺在地上，相關個股也沒發動，就覺得沒料，直到上週再次出航，趕緊再抓回來研究一下，就把看到的資訊分享一下。
2023-12-04
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上銀 2023Q3 法說 MemoTL;DR
Ｑ4大概也跟Ｑ3差不多，明年產業景氣大概不會再差，日幣貶值影響不大。
2023-11-24
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【上銀】工具機循環分析，這次一樣嗎？TL;DR
產業循環底部可能就在這，在看相關產業公司未來幾個月的營收狀況，局勢會更明朗。
2023-11-20
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群聯2023Q3法說 ＭemoTL;DR
預期2024會有強勁成長，現在已經看到上游供給不太足，貨都被拉走，所以發可轉債，並預付貨款來確保存貨能滿足未來的強勁成長，並加大投資來穩固市場地位。
2023-11-11
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原相2023Q3法說 ＭemoTL;DR
電競滑鼠成長強勁，Q4會比Ｑ3再好一點，其他題材比重還很小，還在努力😀
2023-11-08
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