經過2022年股災後,TQQQ已經漲回來

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比較3倍槓桿TQQQ與原型QQQ的股價,經歷2022年股災下跌與上漲的實際狀況。


起跌時間:

2021/11/19

股價:

TQQQ:88.57

QQQ:403.99


最低點時間:

2022/12/28

股價:

TQQQ:16.16

QQQ:260.1


下跌時間經歷約1年又1個月。

總跌幅:

TQQQ:-81.17%

QQQ:-35.61%


以不熟悉TQQQ的人來說,會想3倍槓桿應該會是-35.61%*3,下跌-106.83%,資產直接歸零。

但大家有沒有發現,TQQQ的下跌幅度並不是QQQ的3倍。

這是因為3倍槓桿的TQQQ,是單日原型漲跌幅的3倍,並不是一段時間總漲跌幅的3倍。


漲回至起跌點時間:

TQQQ:2024/12/11

QQQ:2023/12/15


漲幅約:

TQQQ:405%

QQQ:55%

TQQQ於2023/12/15(QQQ漲回至起跌點時間)的股價漲幅是204%。


大家是否又發現,TQQQ的漲幅不只是QQQ的3倍,而是3.7倍(204%/55%)。

而TQQQ漲回起跌點的漲幅是QQQ的7.3倍(405%/55%)。


漲回至起跌點花多少時間:

TQQQ花2年時間。

QQQ花1年時間。

TQQQ需要花比QQQ多1倍的時間才能漲回原點。


結論:

1、3倍槓桿TQQQ的總跌幅會少於QQQ的3倍,總漲幅會多於QQQ的3倍。

2、TQQQ跌得多,也漲得多:

3、需要花比原型多1倍的時間,才能漲回起跌點。

4、TQQQ經得起股災的考驗,可以漲回起跌點,不是TQQQ下市,而是投資人撐不住離市。

5、TQQQ波動很大,有波動率耗損(Volatility Decay)的問題,但長期而言,股價漲多跌少,終究會比長期持有原型,獲得更多的報酬。


雖然TQQQ的公開說明書內明確寫出不適合長期持有。

但以結果論來說,從2010年上市至2025/2/16止,經過15年時間的總報酬為2萬0790%,也就是漲了207倍,又該如何解釋不適合長期有呢?


有人說TQQQ沒有經歷到2000年至2010年期間失落的10年,所以績效才這麼漂亮。

確實TQQQ上市的時間點很好,剛脫離08年的股災,且一路走揚,這點不可否認。

如果經歷那段失落的10年,績效肯定很差。

若從2000年網路泡沫的頂點開始下跌,應該會有-99%的跌幅。


等等,這話只對了一半。


有沒有想過,會有2000年的巨大跌幅,是因為2000年之前不理性的巨大大漲幅呢?

沒有先前的大漲,哪來之後的大跌呢?

如果TQQQ經歷先前的大漲,大家覺得會漲多少?


以納斯達克綜合指數於2000年崩盤前5年來看,漲幅遠超過平均值的5倍,是非常瘋狂的狀況,試想目前的股市有漲這樣的嗎。若是3倍槓桿,肯定遠超過15倍以上。


何況多數投資人並不會只投資一筆,而且又那麼剛好的在最高點。

如果是分批投入,虧損也不至於有-99%的跌幅。


任何投資商品都有風險,商品本身是中性的,沒有好壞之分,若真的會怕或者不了解,但又很好奇的話,其實可以試著投入自己虧損得起的一些部位,真槍實彈下去觀察,就算真的賠光了,也已經學到經驗。


想要獲得多一點報酬,是必須付出代價的,也就是承擔多點風險。
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2025/02/16
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生命的終點是死亡,那要如何活出富足的人生? 喜歡閱讀、投資理財、創業、思考生命的意義。 希望以書中知識提升生命的價值。 藉由經驗分享,共同學習成長。
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