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20240528正2雜談-近5年最強2倍槓桿ETF近期表現

更新 發佈閱讀 3 分鐘
投資理財內容聲明

清明連假期間,研究分享了近5年最強2倍槓桿ETF,

雲端表單目前均正常運作,

原文連結:

20240404正2雜談-2018~2024近5年最強2倍槓桿ETF(上)

上集免費閱讀。

20240405正2雜談-2018~2024近5年最強2倍槓桿ETF(下)

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過了一個多月,

到今日5月28日,

該檔ETF表現尚佳,

從4月3日,到5月28日,

短短一個多月,上漲24.29%,

在眾商品之中領跑,如表1

raw-image


與其他知名商品,包含TQQQ、SOXL、00631L、0050等比較,

目前是○○○漲幅領先。

當然,只看一個月是太短,

在原文有提到各種比較方式,

其中2個我最重視的點,

就是「長期績效」及「能否突破前高」。


在長期績效的部分,

從雲端自動更新報價表單可以得知,

統計自2018年12月21日起(疫情前的低點),

到2024年5月28日,

○○○的長期績效為1712.87%,

尚還勝過知名商品

SOXL(977%)、

TQQQ(700%)、

00631L(623%)、

QLD(499%)。

如表2

raw-image


第2個是「能否突破前高」,

2024年是牛氣沖天年,各大指數及ETF均不斷創下新高,

今年第1個高點約莫在3~4月初,

後來因為伊朗攻擊以色列,

使臺美指數在4月19日跌到短線低點,

就來觀察各槓桿指數ETF能否回到前高,

整理如下表3:

raw-image


由表可以看到,

大部分的指數及槓桿ETF均能回到前高,

惟有SOXL在4月創高之後,一直還沒有回去。

這也在舊文有提過了,波動耗損嚴重。

在「突破前高能力」這項評估指標的表現上,

目前○○○及00631L表現得還是不錯。

目前美股的部位是以○○○佔了2/3的倉位,

帳上的報酬率能夠滿意,

期許能夠繼續有好表現。

 

小結:

一、在經過8個面向比較分析後,○○○以序位法16分奪得第1名,我最看重的點是「長期波段績效」及「能否突破前高」甚至「再創新高」,而這2個項目,都由○○○獲勝。

二、2倍槓桿經過實測,即使買在上一個歷史最高點,仍有可能回本,甚至再創新高;3倍槓桿如果不幸買在上一個最高點,經過實測,有可能回不了本。

三、若要長期投資指數並且開槓桿,那麼以2倍較佳,這是綜合考量的結果,並不只看多頭年的績效。

四、○○○近5年繳出1700%的績效,且經歷2波空頭能再回到前高,此檔是我所能找到的最強2倍槓桿ETF,具有幾個特點:

(一)長期投資績效佳,猶勝3倍ETF。

(二)下跌時跌幅正常。

(三)重回多頭時,能夠突破前高。

(四)屬於主流產業。

以上不代表任何投資建議。

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正2文章雜談專欄:

https://vocus.cc/2xetf/home

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