【時事筆記】2025/05/01 美中關稅談判可能啟動:特朗普政府悄然向北京示好

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投資理財內容聲明

Source:Trump tariffs live updates: Trump administration quietly reaches out to Beijing to kick off tariff talks
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這波美中貿易談判若展開,將是全球供應鏈與金融市場的重大轉折點,尤其對以下板塊與個股可能產生顯著影響:

  1. 台灣受惠股
    • 航運物流:如長榮、陽明、萬海(貨櫃量變化)
    • 半導體設備與材料:如漢唐、家登、帆宣(美國釋出半導體設備出口壓力)
    • 車用零組件:如貿聯-KY、堤維西(美國汽車關稅減免利多)
    • 消費電子與網通:如鴻海、和碩、聯茂(終端產品降價回補庫存)
  2. 利空潛在股
    • 中國曝險企業:若中國讓步有限、供應鏈重組加劇,恐拖累如台達電、廣達在中國生產比重高的企業
    • 美國高關稅目標品供應商:如原料導向的塑化、鋼鐵股(可能被納入報復性清單)
  3. 觀察指標
    • 美中雙邊會晤時間表
    • 中國豁免清單擴大進度
    • 美國內部貨物流量、零售數據與卡車運輸指數
    • 台灣外銷訂單(特別是對美與對中)


主要發展

  • 秘密接觸北京:
    • 據報導,儘管川普總統公開堅持習近平主席必須先採取行動,但川普政府仍私下努力啟動與中國的關稅談判。
    • 川普認為,貨運量的大幅下降將迫使中國參與談判。
  • 中國的回應:
    • 中國透過官方媒體表示,除非美國採取「有意義的措施」來緩和緊張局勢,否則中國不會參與談判。
    • 中國也在悄悄地編制一份美國商品清單,這些商品將免徵其關稅,旨在在不公開讓步的情況下緩和貿易緊張局勢。
  • 川普的公開立場:
    • 川普總統為對中國進口商品徵收 145% 的關稅辯護,聲稱中國「罪有應得」並將承擔這些成本。
    • 他淡化了對供應短缺和價格上漲的擔憂,表示貨架上的玩具可能會減少,價格也會稍微上漲。
  • 經濟影響:
    • 由於關稅,貨運量下降了 60%,引發了人們對供應短缺以及卡車運輸、物流和零售業裁員的擔憂。
  • 汽車製造商的關稅減免:
    • 川普政府已向汽車製造商提供關稅減免,免除其部分汽車和零件關稅。
    • 此舉是在汽車產業強烈遊說之後做出的,該產業警告說,這將對銷售和消費者價格上漲造成巨大影響。
  • 與其他國家的貿易協定:
    • 政府還強調了與其他國家貿易談判的進展,聲稱與印度和一個未具名的國家「非常接近」達成協議。


分析

  • 矛盾的信號: 該報告強調了川普政府貿易政策的矛盾性,公開強硬的言論與私下努力進行談判形成鮮明對比。
  • 經濟後果: 貨運量的大幅下降凸顯了關稅的經濟後果,引發了人們對供應鏈中斷和失業的擔憂。
  • 遊說影響力: 汽車產業成功獲得關稅減免,表明遊說努力對貿易政策的影響力。
  • 地緣政治緊張局勢: 該報告還反映了美中之間持續的地緣政治緊張局勢,雙方都在進行複雜的公開姿態和私下談判。


潛在影響

  • 市場波動: 美中貿易關係的不確定性可能會繼續加劇市場波動。
  • 供應鏈中斷: 貨運量下降可能會導致嚴重的供應鏈中斷,影響各個產業。
  • 通膨壓力: 由於企業將增加的成本轉嫁給消費者,關稅可能會加劇通膨壓力。
  • 對特定產業的影響: 嚴重依賴與中國貿易的產業,例如零售業和電子產業,可能會受到特別大的影響。
  • 政治影響: 貿易爭端可能會在國內和國際上產生重大的政治影響。



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