我們上週論述了台美股巿不同調，美股基於諸多原因創高可期，但台股卻不易走相同的道路。目前為止，至少我們仍然是這麼認為的
開頭即是結尾，所以我們認為Q3不適宜積極買進台股
- 關稅談判，台灣己主動輸誠台幣滙率10%了。即便台灣取得20%的關稅成果，這成績我們仍視為悲慘
- 大立光示範了滙損的傷害(Q2獲利衰退84%)。Q3仍不容樂觀，台灣企業只能自求多福
- 六月出口續增(年增34%)，全球真的一片欣欣向榮嗎!超額囤貨潮將扼殺Q4的傳統旺季
- 除了台積和AI，台灣企業2025年獲利普遍遜於2024年，股巿因何能漲!?
我們本週沒有作任何的交易，不是因為救災，而是在規劃下半年的投資計劃。
