受惠於 800G、AI 及一般 ABF 終端應用成長性優於原先預期，法人上調南電 2025年 ABF 業務占比至 55%，年增 30%
2025 年第三季營收上修：BT、PCB 業務預期因手機、消費電子需求增溫而季增雙位數，上調 2025 年第三季營收 1%，季增 7%
這些資訊在5月就可以知道真正關鍵是在2025年第三季開始就會回升
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南電#本益比價值已經在表態到2026年偏低~正常本益比
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投資心理學的核心地位
心理情緒交易占比70%：掌控交易勝率關鍵
市場波動常常引發人性的兩大情緒：貪婪與恐懼。這些情緒會驅使投資者做出非理性的決策，例如在市場高點追漲、在恐慌時拋售。
成功的投資者懂得對抗情緒，以理性和規劃來取代本能反應。
"市場上的成功,往往來自做不自然的事"
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2025/07/15
2024~2025年兩次的節奏都是有共鳴的
持續按照我們2025年預期的開始，最重要的是2026年之後
本益比預期價值會隨著時間看看有沒有變化
2025/07/15
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2025/07/14
低軌衛星題材範例
#昇達科
昇達科（3491-TW）2025年6月營收僅新台幣1.36億元，年減37%、月減28%，導致第2季營收降至5.14億元，年減21%、季減17%，遠低於市場預期的單月營收水準（低於共識32%）。
此次表現不佳，並非單一變數導致，而是受到四項系統性利空衝擊：
2025/07/14
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2025/07/09
欣興跟南電都已經達標2025年的過熱本益比範圍了
合約負債都會在接下來反應在
2025/07/09
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#加權指數
跌幅滿足19934+融資維持率139%+融資現償
最容易賺到的8/5~8/7極端快速財富已經豐收,個股還是期權都一樣
現在就是半信半疑的反彈行情
看能不能挑戰20周,就會更多共鳴資金進場銜接到9/4~9/6的半導體展前想像行情
目前就是開始變輪流產業題材行情
交易量是一定
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關鍵點616上下波動後突破
目前以我們操作就是價差從4月開始賺到的3波段,已經立於不敗之地
現在要好好評估自己配息後的投資節奏
資金部位除了價差賺到後要分配可承受波動的配息節奏
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AI產業已經要開始注意那些是可先看到商業化的經濟效應題材
單純靠題材炒作的波動都是開始會變大,尤其是獲利還跟不上的個股
就跟預期降息的節奏一樣,已經反應的預期題材想像之後未必看到數學出現都還能在超乎預期的往上,最好的結果是橫在滿足上下30%波動的過程,等到下一階段的機會才開始
這個過去智慧
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櫃檯指數還沒有跟上加權指數創高
主要是加權指數有很多可以輪流進攻,中小型只要題材結束,答案透明就開始進入冷宮
依照2023年第四季延續到今年的節奏第二季就是對於答案透明我就是會保守,這就是過去量化經驗值
比特幣現在月線沒站回的話就會測試10周上揚慣性,10周都沒守住就會成型一個中期空頭趨勢
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#百和 #9938
比我想像還快挑戰大方向跟中期均線
看來AI的贏家資金散的越來越快了
2018年中美貿易戰 最低點20年線
2020年疫情風暴 最低點20年線
2022年QE結束的估值修正 最低點也是20年線
2023年營收最慘的已知利空 最低點20年線
四次都是就算跌破也都
#百和 #9938
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現今（202403）是大多頭無誤，
指數已經飆上19500，
猶記2022年指數跌了6000點，
跌破十年線來到12629，
如今已經漲了快7000點。
正2來到180！！
擷圖紀念一下。
現在講空頭想必被譏笑，
那就換個說法，不講空頭，講回檔，
多頭中，必有回檔，拉回
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目前很多本來就強勢的本益比推升後
要專注的是其他消費性產業有沒有跟著被拉升
很多2023年漲多的也都只是橫盤而已,但好處是本益比被短暫拉回後,就又有資金讓他們反彈,維持在一個本益比範圍
例如廣達過去只有10~12倍 EPS沒有成長太多的情況已經可以拉升到20~30倍,股價的估值範圍變大
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